报告的核心观点 - 内地总量宽货币工具有进一步发力的可能性,政治局会议对此表述较为积极[1] - 欧央行近期释放鸽派信号,结合欧美货币政策周期错位历史,中国后续降息、降准等宽货币工具存在进一步发力的可能性[1] - 美国5月综合PMI升至54.4达逾两年高点,美国初请失业救济人数两周连降,但美国4月新屋销售下降4.7%[2] - 欧元区5月PMI升至52.3为一年高点,欧元区一季度薪资增速加快[2] - 俄罗斯计划将没收美国在俄资产,以色列将扩大针对拉法军事行动,印度大选接近尾声,中国国家主席习近平要求在就业、住房等领域找准改革突破口[2] - 谷歌据悉计划在印度建立智能手机生产基地,阿里巴巴购入人工智能初创公司月之暗面约36%的股权,小米季度营收劲增,上调电动汽车交付目标[2] 根据目录分别进行总结 欧美市场 - 周四欧罗区制造业PMI升至一年高点,但市场对美联储降息预期降温,欧洲股市表现反复[5] - 英伟达季报表现胜预期,带动科技股造好,但美国公布4月制造业PMI优于预期,引发市场对美联储维持高利率的担忧,拖累美股下跌[6][7] - 拉美主要股市下跌,其中巴西IBOVESPA指数跌0.73%,标普墨西哥IPC指数跌0.91%[8] 港股市场 - 港股沽压未改,恒指和国指连跌第三日,大市全日成交总额1299.4亿港元,港股通南下交易全日净流入35.1亿元[9] - 大型科技股与大金融股集体下挫拖累大市行情,铜板块看多情绪降温,汽车板块下跌,内房股、物管股、黄金及贵金属股齐回调[9] - 理想汽车2024年一季度销量8.04万辆,二季度销量指引偏弱,公司迅速做出调整,进行组织升级和流程优化[9] - 小米集团2024年第一季度收入同比增长26.95%,创两年多来最快季度成长,调整后净利润同比增长1.01倍,公司上调今年电动汽车交付目标至12万辆[10][11] A股市场 - A股沪深两市跳空开盘后连续跳水,11大板块全面下跌,原材料和房地产跌幅居前[13][14] - 金银价格回落,黄金和有色金属板块全线回调,PEEK材料、消费电子板块涨幅居前,教育、景点旅游、房地产、细胞免疫治疗概念跌幅居前[14] - 高通技术公司与微软公司合作推出面向Windows的骁龙开发套件,中科创达公司在搭载高通8系列芯片平台的边缘设备上实现了LLaMA-2 130亿参数模型的稳定运行[15] 亚太市场 - 亚太股市个别发展,中港股市跌幅最大,印度及日本股市涨幅居前[15] - 新加坡电信FY24基本净利润同比增长13%,高于预期,但报告净利润仅为8亿元,包括31亿新元的非现金减值准备[15] 外汇/商品 - 整体市场风险偏好回落,美元指数及美债债息上升,国际油价下跌,铜价企稳,黄金连续第三天下跌[16][17] - 中资美元债总体价格变动不大,地产板块除万科外都有小幅获利回吐,万科得到多家银行贷款支持,长端价格上涨3%[18] - 一级市场方面,山东高速新发三年期不可赎回的永续债,天风证券两年期定息债,中信建投三年期浮息债等新发行[18]