国联证券(601456) /证券Ⅱ /公司点评 / 2024.05.15 国联民生重组预案披露，整合成效可期 证券研究报告 投资评级:增持(维持) 核心观点 ❖ 事件：国联证券发布《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》， 基本数据 2024-05-14 公司拟通过发行A股股份方式向国联集团、沣泉峪等46名交易对方购买其合 收盘价(元) 10.46 计持有的民生证券100%股份，并募集配套资金不超过20亿元。公司5月15 流通股本(亿股) 28.32 日起复牌。 每股净资产(元) 6.32 总股本(亿股) 28.32 ❖ 发行价格 11.31元/股，交易对价和股份发行数量尚未确定。国联民生重 最近12月市场表现 组方式为国联证券发行股份向民生证券原46名股东购买民生证券100%股份， 发行价格已确定为11.31元/股，为定价基准日前120个交易日均价，但民生证 国联证券 沪深300 券资产预估值及交易价格尚未确定，股份发行数量亦尚未确定。 21% ❖ 同步募集配套资金不超过 20亿人民币，用于发展民生证券业务。国联 12% 证券拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金不超过20亿元，A股 4% ...