24Q1组件海外出货占比高,储能大幅放量
阿特斯(688472) 海通证券·2024-05-09 16:32
业绩总结 - 公司24Q1利润环比大幅提升,营业收入513.1亿元,同比增长7.94%[1] - 公司24Q1组件出货量为6.3GW,同比增长3.28%,北美市场占比超过20%[2] - 公司储能业务确认收入出货量为1GWh,订单储备充足,储能系统制造产能预计到2024年底将扩大至20GWh[3] 未来展望 - 公司预计24-26年光伏组件收入分别为435.49/516.24/585.74亿元,毛利率分别为13.47%、13.12%、12.72%[8] - 公司预计24-26年大型储能系统收入分别为77.30/97.36/116.77亿元,毛利率分别为17.73%、19.20%、20.19%[8] - 公司2024-2026年预计归母净利润分别为33.27/40.56/51.05亿元,同比增长14.6%、21.9%、25.9%[5] 其他新策略 - 公司预计24-26年光伏系统收入增速为15%,毛利率为5%[8] - 公司预计24-26年建造合同收入增速为30%,毛利率为15%[8] - 公司预计24-26年其他业务收入增速为5%,毛利率为5%[8]