业绩总结 - 浙江鼎力2023年实现营收63.12亿元，同比增长15.92%[1] - 浙江鼎力2024年一季度实现营收14.52亿元，同比增长11.53%[1] - 浙江鼎力2023年臂式、剪叉式、桅柱式产品营收同比分别增长68.24%、-8.64%、+5.17%[1] - 浙江鼎力2024年PE分别为16/13/11倍，对应6个月目标价77.58元，维持“买入-A”评级[3] - 浙江鼎力2022A至2026E净利润率分别为23.1%、29.6%、29.2%、29.6%、29.9%[4] 海外市场 - 浙江鼎力海外市场新产品放量贡献增量，盈利能力稳健向好，海外臂式收入同比增长141.28%[1] 并购计划 - 公司计划收购CMEC并实现100%控股，预计2024-2026年营业收入分别为74.7/87.8/103.0亿元，同比增速分别为18.4%/17.5%/17.3%[3] 财务指标 - 浙江鼎力2023年、2024年Q1毛利率分别为38.49%、41.11%，净利率分别为29.58%、20.82%[1] - 浙江鼎力2022A至2026E净资产收益率分别为17.8%、20.8%、20.9%、20.8%、20.6%[4] 未来展望 - 公司预计2026年营业收入将达到1030亿元，较2022年增长88.5%[5] - 公司预计2026年净利润将达到308亿元，较2022年增长144.4%[5] - 公司预计2026年ROE将达到20.6%，较2022年增长2.8个百分点[5] - 公司预计2026年PE(X)为11.0，较2022年下降59.4%[5] - 公司预计2026年P/S为3.3，较2022年下降46.8%[5]