业绩总结 - 智度股份2024年Q1实现收入7.3亿，同比增长12.55%[1] - 归母净利润为5523万元，同比增长13.87%[1] - 2024Q1毛利率为20.97%，归母净利润增速快于收入端[2] - 预计2024-2026年归母净利润分别为3.00/3.64/4.18亿，对应EPS为0.24/0.29/0.33元[2] - 2026年预测营业收入为5637.6百万元，较2022年增长约106.2%[3] - 2026年预测净利润为418.1百万元，较2022年增长约203.3%[3] - 2026年预测每股收益为0.33元，较2022年增长约206.3%[3] - 2026年预测净资产增长率为10.1%，呈现稳定增长趋势[3] - 2026年预测ROIC为16.8%，较2022年有显著提升[3] 业务展望 - 华为业务增速达112%，公司看好其持续增长[2] 评级展望 - 买入评级表示未来6个月的投资收益率领先沪深300指数15%及以上[4] - 中性评级表示未来6个月的投资收益率与沪深300指数的变动幅度相差-5%至5%[4] - 风险评级A表示未来6个月的投资收益率的波动小于等于沪深300指数波动[4]