业绩总结 - 公司2023年营业收入同比减少35%，归母净利润同比减少38%[1] - 公司2024年Q1营业收入同比减少37%，环比增长57%，归母净利润同比减少57%，环比增长95%[1] - 公司2024-2026年预计收入和净利润呈现增长趋势，三年CAGR为11%[2] - 公司给予2024年12倍PE的目标价为17.69元，维持“买入”评级[3] - 公司2026年预计营业收入将增长至913.5亿元，较2022年增长10.17%[5] - 2026年预计净利润为196.2亿元，较2022年增长14.39%[5] - 公司2026年ROIC预计将达到107.57%，较2022年大幅增长[5] - 公司2026年市净率预计为1.0，较2022年有所下降[5] 其他重要信息 - 报告中提到，投资者应当考虑到国联证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突[13] - 报告中强调未经国联证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登和引用[14]