报告公司投资评级 - 报告维持"增持"评级,目标价82.10元 [1] 报告的核心观点 - 公司业绩有望较快增长,2023年实现营收62.10亿元(同比+3.16%),归母净利润7.50亿元(同比+35.11%),23年盈利能力提升至2019年来最高水平 [1] - 连接器业务稳健增长,治理改善下净利率达到2019年来最高水平 [1] - 公司开辟了宇航连接器、高速系列连接器、微波组件等新产品,在商业航天、人工智能、新能源等领域得到应用 [1] - 公司于2023年5月完成了第一期限制性股票激励计划授予登记,有助于激发员工积极性 [1] - 公司投资建设广州增城民用连接器、民用电机产业 [1] 财务数据总结 - 2023年营业收入62.10亿元,同比增长3.16% [1] - 2023年归母净利润7.50亿元,同比增长35.11% [1] - 2023年毛利率38.0%,同比增加5.0个百分点 [1] - 2023年净利率14.0%,为2019年以来最高水平 [1] - 预计2024-2026年EPS分别为2.16元、2.78元、3.32元 [1]