业绩总结 - 公司2023年全年实现营业收入4.52亿元，同比增长43.37%；归母净利润1.02亿元，同比增长69.01%[1] - 公司2024Q1季度实现营业收入1.01亿元，同比增长18.63%；归母净利润0.15亿元，同比下降43.97%[1] - 公司2024-2026年预计归母净利润分别为1.54/1.97/2.74亿元，给予公司2024年归母净利润50倍PE估值，对应每股合理价值75.84元，维持“买入”评级[1] - 公司2022-2026年营业收入和归母净利润预测数据显示稳步增长，市盈率和ROE等指标也呈现良好趋势[2] - 科德数控的营业收入预计在2023年将增长至452百万元，2024年将达到645百万元，2025年将达到842百万元，2026年将达到1099百万元[3] - 科德数控的净利率预计在2023年将达到22.5%，2024年将达到23.9%，2025年将达到23.4%，2026年将达到25.0%[3] - 科德数控的ROE预计在2023年将达到9.0%，2024年将达到8.2%，2025年将达到9.5%，2026年将达到11.7%[3] 潜在利益冲突 - 投资者应当考虑广发证券股份有限公司及其关联机构可能存在的潜在利益冲突对本报告的独立性产生影响[10] - 研究人员的报酬标准取决于研究质量、客户评价、工作量等多种因素，部分来源于广发证券的投资银行类业务[12] - 广发证券不因相关人员通过其他途径收到或阅读本报告而视其为广发证券的客户[13]