业绩总结 - 公司2023年实现营收同比增长27.36%，归母净利润同比增长107.82%[1] - 公司2024年一季度实现营收同比增长49.75%，归母净利润同比增长65.30%[1] - 公司净利率持续提升，2023年净利率同比增长6.90%，2024年一季度净利率同比增长1.48%[1] - 预计2024-2026年公司营收和利润增速逐年提升，给予公司买入评级，目标价为109.22元[2] - 公司2022-2026年净利润率和净资产收益率呈现逐年增长趋势[3] - 2026年预计公司营业收入将达到3,512.9百万元，较2022年增长17.6%[4] - 2026年预计公司净利润率将达到17.3%，较2022年增长6.4个百分点[4] - 2026年预计公司ROIC将达到119.2%，较2022年增长86.1个百分点[4] - 2026年预计公司EPS将达到6.52元，较2022年增长4.82元[4] - 2026年预计公司P/S比率将为2.3，较2022年下降3.3个百分点[4] 评级展望 - 买入评级表示未来6个月的投资收益率领先沪深300指数15%及以上[5] - 减持评级表示未来6个月的投资收益率落后沪深300指数5%至15%（含）[5] - 风险评级A表示未来6个月的投资收益率的波动小于等于沪深300指数波动[5]