业绩总结 - 公司23年FY收入为49.8亿，yoy增长19%[1] - 公司24Q1收入为12.7亿，yoy增长3%[1] - 公司预计24-26年收入分别为57.7/67.5/79.9亿元，yoy增长分别为16%/17%/18%[2] - 公司2026年预计营业收入将达到799.3亿元，较2022年增长约90.6%[5] - 2026年预计净利润为150.4亿元，较2022年增长约143.7%[5] - 公司2026年预计ROE为14.32%，较2022年提升5.44个百分点[5] - 营业利润2026年预计达到175.3亿元，较2022年增长约146.1%[5] 目标价评级 - 公司24年目标价为38.43元，对应PE为25倍，维持“买入”评级[3] 其他 - 报告中提到，投资者应当考虑到国联证券可能存在影响观点客观性的潜在利益冲突[13] - 报告中强调未经国联证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登和引用[14]