报告的核心观点 - 中国移动启动2024-2025新型智算中心集采,采购7994台AI训练服务器和60台以太网交换机[1][6][7][9] - 运营商加强AI算力投资,有望持续带动国产化算力需求[2][8] - Meta发布下一代大语言模型Llama 3,号称是最强大的开源大语言模型,性能优于其他主流模型[3][10][11][12] 报告内容总结 中国移动集采 - 中国移动启动2024-2025新型智算中心集采,分为两个标包[1][6][7][9] - 标包1采购7994台AI训练服务器,中标人数量为5-7家,中标份额根据中标人数不同而有所不同[7] - 标包2采购60台以太网交换机,中标人数量为1家,中标份额为100%[7] - 公司认为运营商加强AI算力投资,有望持续带动国产化算力需求[2][8] Meta发布新模型 - Meta发布下一代大语言模型Llama 3,为开源模型[3] - Llama 3有80亿和700亿参数两种版本,号称是最强大的开源大语言模型,性能优于其他主流模型[10] - Llama 3不仅能处理文本,还能理解图片和视频,Meta正在训练更大的4000亿参数模型[11] - 除了Llama 3,Meta还发布了新的信任和安全工具[12] 市场回顾 - 本周申万通信指数下跌0.67%,在31个一级行业中排第13位[13] - 年初至今,申万通信指数上涨1.33%,在31个一级行业中排第9位[15] - 本周通信板块个股涨幅前五为广哈通信、亿联网络等,跌幅前五为ST中嘉等[16] - 本年度通信板块个股涨幅前五为天孚通信等,跌幅前五为新海退等[17] 行业新闻 - IDC数据显示2024年Q1全球智能手机出货量同比增长7.8%[22] - 中国电信3月5G套餐用户净增466万户,累计达3.2872亿户[22] - 工信部开展5G RedCap贯通行动,年内超100个地级城市连续覆盖[22][23][24] - 文心一言用户数突破2亿,API日均调用量突破2亿[24] - 中国联通2024年Q1营收994.96亿元,净利润56.13亿元,同比增长8.9%[24] 风险提示 - 5G发展不及预期,中美贸易摩擦进一步升级,海外宏观经济衰退[24]