报告的核心观点 - 2024年上半年,全球经济增长步伐依然缓慢,银行业规避风险意愿上升,规模扩张持续放缓;息差提振效应不再,盈利能力下滑;部分行业风险凸显,资产质量下行压力进一步增加。[1] - 2024年上半年,中国经济稳步复苏,银行业助力金融A强国建设,支持实体经济高质量发展,保障自身规模稳健增长,盈利能力稳定提升,资产质量持续向好。[1] - 支持现代化产业体系建设是金融强国应有之义,本次报告将围绕科技金融支持科创企业发展、产业金融支持长三角以及大湾区产业转型升级、全球银行业支持产业体系建设的趋势等专题进行研究。[1] 报告内容总结 全球银行业发展回顾及展望 1. 全球银行业经营环境不确定性持续存在[2][3][4][5] - 全球经济增长步伐仍然缓慢,银行业经营承压 - 全球基准利率依然维持高位,银行业风险回升 - 强监管防风险,保障银行体系稳定发展 - 金融科技创新不断涌现,赋能银行业数字化转型 2. 全球银行业经营呈现新特点[22][23][24][34] - 规模增速持续放缓 - 盈利规模有所回落 - 资产劣变风险增加 - 资本状况相对稳定 中国银行业发展回顾与展望 1. 经济回升向好,银行业经营环境持续优化[42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54] - 宏观经济呈现恢复性增长态势,银行业加大支持力度 - 财政货币政策把握时度效,推动银行业切实满足市场主体合理融资需求 - 金融监管"长牙带刺",全面有效保障银行业发展 2. 银行业支持实体经济高质量发展,彰显金融力量[59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70] - 支持实体经济力度不减,驱动资产负债规模增长 - 净息差降幅收窄,非息业务面临结构性机遇,共同助力营收增长 - 资产质量基本稳定,但部分领域存在一定风险 - 合理计提拨备,强化成本费用控制,助力盈利常态化增长 - 规模增长加大资本消耗,但利润巩固内源资本补充,叠加多元化外源资本补充,资本充足情况良好 专题研究 科技金融支持科创企业发展[74][75][76][77][78][79][80][81][82] 1. 中国科技金融发展现状及前景展望 2. 中国科技金融发展面临的挑战 3. 相关政策建议 创新产业金融模式,支持长三角产业发展[83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95] 1. 长三角千亿级产业发展潜力巨大 2. 长三角千亿级产业发展的机遇与挑战 3. 银行服务千亿级产业的策略建议 大湾区产业转型升级与银行发展[97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107] 1. 大湾区产业转型升级稳步推进 2. 银行支持产业转型升级的实践与问题 3. 政策建议 全球银行业支持产业体系建设的趋势[109][110][111][112][113][114] 1. 积极支持产业体系智能化转型,助力高科技企业成长 2. 积极推动产业绿色化转型,支持企业可持续发展