业绩总结 - 海尔智家2023年业绩符合预期，销售额同比增长7.3%[1] - 海尔智家2023年净利润同比增长12.8%[1] - 海尔智家2023年每股分红0.8元，派息率从去年的36%升至45%[1] - 海尔智家2024年预计净利润为19,305百万人民币，同比增长8.4%[1] - 海尔智家2024年每股盈利为2.08人民币，同比增长16.4%[1] 业务展望 - 高端品牌卡萨帝2023年实现双位数收入增长，目标2024年实现10-15%的同比增幅[1] - 海尔智家2024年预计收入将达到283,264百万元人民币，2026年预计达到331,049百万元人民币[6] - 2024年预计毛利为90,220百万元人民币，2026年预计达到106,598百万元人民币[6] - 2024年预计经营利润为22,790百万元人民币，2026年预计达到28,156百万元人民币[6] - 2024年预计净利润为19,305百万元人民币，2026年预计达到23,842百万元人民币[6] 股票评级 - 公司上调海尔智家港股和A股目标价至35.8港元/33.1人民币，维持买入评级[1] - 海尔智家(6690 HK)目标价为35.79，评级为买入，潜在涨幅为47.0%[5]