业绩总结 - 公司2023年实现营收1033亿港元，同比微增，归母净利润110亿港元，同比增长56.24%[1] - 公司火电业务扭亏为盈，贡献核心利润36.11亿港元，火电售电量同比增长2.3%至1495亿千瓦时[1] - 公司可再生能源业务贡献核心利润97亿港元，规划新增10GW装机容量[1] - 公司全年派息率达62%，拟派发2023年末期股息每股0.587港元[1] - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为154、171、194亿元，对应PE为5.6、5.0、4.4倍，维持“买入”评级[1] 公司信息 - 天风证券具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，所有观点准确反映分析师个人看法[2] - 天风证券对本报告中的信息的准确性及完整性不作任何保证，信息仅供客户参考，不构成买卖出价或征价邀请[4] - 天风证券可能持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易，投资者应考虑潜在利益冲突，不将本报告作为唯一参考依据[7] - 天风证券的投资评级体系包括买入、增持、持有、卖出、强于大市、中性、弱于大市等评级[8]