全球市场 - 美国市场预期美联储将维持利率不变[2] - 日本市场经济动力较弱，日本央行可能加息[2] - 全球科技动向关注AI能否驱动EPS回升[2] - 美国2月CPI和PPI双双超预期，导致美股先升后回[3] - 欧洲股市整体上涨，法国股市再次创下新高[3] - 亚洲股市整体下跌，但中港股市表现优于其他地区[3] - 美国标普500指数在过去一年中涨幅达31.5%[3] - 日本东证指数在过去一年中涨幅达36.3%[3] - 中国沪深300指数在过去一年中下跌10.5%[3] - 印度NIFTY指数在过去一年中涨幅达29.8%[3] - 台湾加权指数在过去一年中涨幅达27.9%[3] - 马来西亚吉隆坡综指在过去一年中涨幅达10.6%[3] - 上周环球债市整体表现不佳，美国降息预期降温，债市普遍走低[4] - 巴西IBOV指数上涨6.7%，表现较为稳定[1] - 墨西哥综指上涨4.5%，涨幅较为显著[1] - MSCI拉丁美洲指数上涨6.3%，表现良好[1] 美国市场 - 美国标普500指数在过去一年中涨幅达31.5%[3] - 美国新增非农就业人数超预期，但失业率上升，市场降息预期升温[9] - 美国债券利率波动中枢或位于3.5%-4%区间[11] - 美国通胀数据再度超预期，总体与核心CPI环比增速均录得偏高的0.4%[8] - 美联储预计将维持利率不变，市场等待新的“点阵图”及鲍威尔会后言论[7] - WTI原油期货价格上涨至81.04美元，涨幅为3.9%[5] - 美联储可能在6月首次降息，采取渐进式降息方式[9][10] 科技行业 - AI能否驱动企业EPS回升将是今年投资的关键[12] - AI能否给科技企业带来实质性的营收和利润贡献将决定美股科技股走势[13] - CrowdStrike开年指引积极，预计有望提前实现100亿美元ARR目标[14] - Sea2023Q4绩超预期，展望2024年Shopee GMV和EBITDA有望实现增长[14] - 个人电脑ODM厂商出货量下降2%，预计2024年下半年需求复苏[32] - 全球服务器出货量同比下降17%，ODM份额环比下降3个百分点[32] - 华为供应链料势头续强，中国客户在本地化组件供应方面更积极[34] - 华为Pocket 2销售强劲，计划推出新型折叠机型[35] - 可折叠iPad计划最早于2026年开始生产，苹果对可折叠iPhone兴趣增加[35] - 台积电先进工艺节点负载表现弹性，受益于新设计投入使用[36] - 预期2024年下半年个人电脑需求复苏，华为P70增产支持供应链[37] - 英伟达人工智能大会将关注新的MGX机架系统Oberon[37] - AI相关股票表现优异，建议关注落后市场及股份[38] - 预期估值和盈利有望提升，市场对AI股票期望值较高[38] - 鸿海(2317 TT)预计人工智能在2025年将为其收益贡献20-25%[39] - 纬颖科技(6669 TT)表示2023年四季度的人工智能服务器收入占比超过20%[39]