报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 业绩表现 - 2023年公司实现营业收入145.66亿元，同比增长15.35%；实现归母净利润45.32亿元，同比增长9.47% [1] - 2023年第四季度公司实现收入38.84亿元，同比增长30.30%；实现归母净利润9.20亿元，同比增长36.20% [1] 经营分析 - 核心业务稳步推进，各板块实现稳健增长。子公司金赛药业、百克生物、华康药业、高新地产等均有不同程度的收入和利润增长 [2] - 公司持续完善研发管理体系,多款在研产品进入临床后期,有望贡献业绩增量 [2] 盈利预测和估值 - 预计公司2024-2026年分别实现归母净利润51.2亿元(+13%)、57.3亿元(+12%)、63.2亿元(+10%)，EPS分别为12.65元、14.16元、15.62元 [2] - 对应当前P/E分别为10倍、9倍、8倍,维持"买入"评级 [2]