行业投资评级 - 行业投资评级为“增持（维持）” [4] 报告的核心观点 - 工程机械市场持续改善，挖机销量延续改善，国内市场需求复苏，海外市场表现优于预期 - 多方入局人形机器人赛道，政府和企业共同推动产业发展 - 海外对华半导体管制升级，国内半导体产业链自主可控加速推进 [5][6][7][9] 行情回顾 - 过去一周（2024.12.2-2024.12.6），中信机械行业上涨3.95%，表现处于中上游，在所有一级行业中涨跌幅排名第12 - 细分板块中，通用设备涨幅居前，工程机械涨幅最小，具体来看，工程机械上涨0.27%，通用设备上涨6.38%，专用设备上涨3.53%，仪器仪表上涨5.09%，金属制品上涨5.67%，运输设备上涨2.73% [4][20][22] 个股行情 - 过去一周（2024.12.2-2024.12.6），中信机械个股中，涨幅排名前10的个股分别是：埃夫特-U+68.59%、山东矿机+61.39%、大业股份+61.14%、日发精机+61.06%、五洲新春+61.02%、泰尔股份+60.93%、巨轮智能+55.98%、黄河旋风+55.31%、神州高铁+47.83%、均普智能+45.69% - 跌幅排名前10的个股分别是：瑞松科技-21.93%、浙江大农-20.46%、ST金运-16.57%、华源控股-15.45%、威博液压-12.88%、*ST和科-12.74%、东杰智能-10.58%、鞍重股份-9.87%、三维股份-9.17%、仕净科技-6.63% [27] 行业高频数据跟踪 工程机械设备 - 2024年11月PMI为50.3%，环比上月+0.2个百分点 - 2024年10月制造业固定资产投资额累计同比+9.3%，增速较上月+0.1个百分点 - 2024年10月中国房地产开发投资完成额累计同比-10.3%，增速较上月-0.2个百分点 - 2024年10月叉车销量为9.9万台，同比+0.4%，环比上月-7.0% - 2024年11月挖掘机销量为1.8万台，同比+17.9%，环比上月+4.8% - 2024年10月小松挖掘机开工小时为105.3小时，同比+4.3%，环比上月+10.7% - 2024年10月汽车起重机销量同比-15.0%，增速较上月+7.4个百分点 - 2024年11月装载机销量为8646.0台，同比-2.6%，环比上月+3.5% [29][31][32][33][35][36][39][40] 自动化设备 - 2024年10月M1、M2分别同比-6.1%、+7.5%，增速分别较上月+1.3、+0.7个百分点 - 2024年10月工业机器人产量为5.1万台，同比+53.9%，环比上月-5.8%，同比增速较上月+4.2个百分点 - 2024年10月中国电梯、自动扶梯及升降机产量为11.3万台，同比-2.6%，环比上月-15.0%，同比增速较上月-0.4个百分点 - 2024年10月金属切削机床产量当月值为6.0万台，同比+12.4%，环比上月+2.7% [41][42][45][46] 锂电设备 - 2024年10月新能源汽车销量为143.0万辆，同比+49.6%，环比上月+11.1% - 2024年10月动力电池装车量为5.9万兆瓦时，同比+51.0%，环比上月+8.6% [47][48] 半导体设备 - 2024年10月全球半导体销售额为568.8亿美元，同比+22.1%，环比上月+2.8% - 2024年10月中国半导体销售额为162.0亿美元，同比+17.1%，环比上月+1.0% [49][50][52][53] 光伏设备 - 截至12月4日，硅料、硅片、组件、电池片价格变化如下： - 致密料均价为39.00元/kg，环比-1.27% - 单晶182/210尺寸硅片价格分别为1.15/1.70元/片，均环比持平 - 单晶PERC182/210尺寸电池片价格分别为0.28/0.28元/W，均环比持平 - 单晶PERC182/210尺寸组件价格分别为0.68/0.69元/W，均环比持平 [55][56][59][61] 原材料价格及汇率走势 - 截至12月6日，LME铜现货结算价为9092.50美元/吨，较上周环比+0.86%，年初至今+6.56%；LME铝现货结算价为2607.50美元/吨，较上周环比+0.33%，年初至今+12.13% - 截至12月6日，中国塑料城价格指数为887.05，较上周环比+0.43%，年初至今+6.26% - 截至12月6日，钢材价格指数为97.44，较上周环比+0.89%，年初至今-14.20% - 截至12月6日，美元对人民币最新汇率为7.26，较上周环比+0.35%，年初至今+1.77% - 截至12月6日，上海HRB40020mm螺纹钢最新价格为3430.00元/吨，较上周环比-0.58%，年初至今-14.25% - 截至12月6日，动力煤期货结算价（活跃合约）为801.40元/吨，较上周环比持平，年初至今持平 - 截至12月6日，布伦特原油期货结算价（连续）为71.12美元/桶，较上周环比-2.50%，年初至今-6.29% - 截至12月6日，全国液化天然气LNG最新价格为4466.00元/吨，较上周环比+6.13%，年初至今-18.95% [63][66][67][69][70][73] 行业要闻及公告 行业重点新闻 - 重庆支持具身智能机器人领域企业创建高新技术企业、专精特新“小巨人”企业，推动具身智能机器人产业发展 [74] 重点公司公告 - 信捷电气发布2024年限制性股票激励计划，拟向激励对象授予的限制性股票数量为131.50万股，约占公司股本总额的0.94% - 川仪股份发布债转股增资全资子公司的公告，拟以债转股方式向川仪调节阀增资6235万元，向川仪十七厂增资2416万元，向川仪分析仪增资7556万元 [77][78]