行业投资评级 - 通信行业投资评级为"增持"（维持）[3] 报告的核心观点 - 中国互联网协会、中国半导体行业协会、中国汽车工业协会发布声明，呼吁谨慎采购美国芯片，认为美国芯片产品不再安全可靠[4] - 美国对华芯片制裁力度逐步增加，半导体脱钩成为必然，分为三个阶段，限制力度层层递进[5] - 高端光芯片国产化率不足，自主可控发展正当时，2023年我国光芯片市场规模约19.74亿美元，预计2026年有望扩大至29.97亿美元[6] - 以太网带宽需求持续扩大，交换芯片重要性凸显，预计到2027年400Gbps/800Gbps的端口数量渗透率将达到40%以上[7] 根据相关目录分别进行总结 过去一周行情回顾 - 过去一周（2024.12.2-12.8），上证指数、深证成指涨跌幅分别为2.33%、1.69%，中信通信指数整体涨跌幅为1.61%，在中信30个一级行业排第15位[18] - 通信板块呈现分化走势，细分板块电信运营II、通信设备、通讯工程服务指数近一周跌幅分别达1.34%、1.81%、1.87%，而子板块增值服务II指数则下降0.28%[18] - 股价涨幅前五名为春兴精工26.78%、ST中嘉15.23%、奥维通信14.66%、震有科技13.26%、精伦电子13.13%，股价跌幅前五名为瑞斯康达-18.28%、亿通科技-13.21%、二六三-11.32%、恒信东方-8.53%、盟升电子-6.87%[20] 周专题：三协会联合呼吁慎购北美芯，自主可控势在必行 - 中国互联网协会、中国半导体行业协会、中国汽车工业协会发布声明，呼吁谨慎采购美国芯片，认为美国芯片产品不再安全可靠[24] - 短期来看，该项呼吁是对"美式制裁"的反制行为，长期来讲，美国对华管制措施的随意性造成供应链中断、运营成本提高等风险攀升[25] - 美国对大陆芯片封锁分为三个阶段，限制力度层层递进，本月2日的制裁可看做第三阶段的重要扩充，加大了中国半导体发展的不确定性[26] - 高端光芯片国产化率不足，自主可控发展正当时，2023年我国光芯片市场规模约19.74亿美元，预计2026年有望扩大至29.97亿美元[26] - 以太网带宽需求持续扩大，交换芯片重要性凸显，预计到2027年400Gbps/800Gbps的端口数量渗透率将达到40%以上[28] 行业重要新闻 - 爱立信获得印度Bharti Airtel数十亿美元4G/5G网络合同，将为Bharti Airtel提供4G和5G RAN产品和解决方案[29] - 谷歌领跑AI视频生成赛道，推出Veo模型，可生成1080P高清视频，助力企业内容创作流程[30] - LightCounting预计到2029年，接入网光器件销售额将达到29亿美元，FTTx和无线前传周期的低谷标志着更新的FTTR技术在中国的加速发展[31] - Counterpoint报告2024Q3全球最畅销智能手机TOP10，苹果iPhone15领衔，三星划分五席，小米REDMI13C列第七[32] 行业重要公告 - 映翰通发布23年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市公告，上市股数为25.03万股[34] - 麦捷科技拟通过发行股份及支付现金的方式购买安可远100%股权和王秋勇持有的金之川20%的少数股权[34] - 移远通信发布获得政府补助公告，收到高新技术成果转化资金并确认其他收益，金额为2434.5万元[34] - 百邦科技发布公告，股东赵新宇先生减持股份共计351.27万股，占公司总股本2.70%[34] - 中光防雷获得交直流电流触发电路、转辙机监测单元及铁路信号防雷分线柜、避雷针（提前放电）两项专利[34]