报告行业投资评级 - 化工行业 [2] 报告的核心观点 - USTMA上调对2024年美国轮胎出货量的预测 [2] 根据相关目录分别进行总结 本周市场行情回顾 - 上证指数上涨2.33%至3404.08点，深证成指上涨1.69%至10791.34点，基础化工板块上涨1.94% [6] - 申万一级行业中涨幅前三分别是钢铁（+5.61%）、煤炭（+5.39%）、机械设备（+5.31%） [6] - 基础化工子板块中，化学纤维板块上涨4.55%，非金属材料Ⅱ板块上涨4.18%，橡胶板块上涨3.37%，塑料Ⅱ板块上涨2.89%，化学原料板块上涨2.62%，农化制品板块上涨1.73%，化学制品板块上涨1.03% [8] 行业基础数据 - WTI原油价格为68.3美元/桶，周环比下跌0.61%；布伦特原油价格为72.8美元/桶，周环比下跌1.89% [11] - 动力煤价格为702元/吨，周环比下跌0.85%；LNG价格为4599元/吨，周环比上涨2.66% [11] - 重点关注的近600种化工产品中，涨幅排名前十的产品分别为：PVDF粉料（8.33%）；氯化亚砜（7.14%）；粗苯（6.25%）；醚后碳四（5.15%）；PTFE悬浮中粒（5.00%）；二氯甲烷（4.99%）；DMF（4.88%）；丙烯酸甲酯（4.76%）；加氢纯苯（4.37%）；石油焦（4.21%） [14] - 跌幅排名前十的产品分别为：液氯（-7.87%）、氯化苄（-7.56%）、脱晶蒽油（-6.75%）、蒽油（-6.19%）、酚油（-5.09%）、煤焦油（-5.05%）、中温煤焦油（-4.62%）、煤沥青（-3.89%）、辛醇（-3.81%）、洗油（-3.80%） [14] 重点行业跟踪 轮胎行业 - 天然橡胶市场均价17883元/吨，周环比上涨3.37%，同比上涨42.78%；丁苯橡胶市场均价14721元/吨，周环比上涨0.77%，同比上涨26.63%；炭黑市场均价7616元/吨，周环比下跌1.30%，同比下跌13.91%；螺纹钢市场均价3484元/吨，周环比上涨1.19%，同比下跌14.06% [17] - 2024年12月6日轮胎原材料价格指数为164.02，周环比上涨0.77%，同比上涨26.63% [17] - 全钢胎开工率为58.85%，较前一周下跌1.1个百分点；半钢胎开工率为79.02%，较前一周下跌0.05个百分点 [19] - 波罗的海货运指数（FBX）2024/12/06收于3553.8点，周环比下跌2.93%；中国出口集装箱运价指数（CCFI）2024/12/06收于1465.16点，周环比下跌0.60% [21] 农化行业 - 国内氯化钾市场价格小幅下跌，截至2024.12.05百川盈孚氯化钾市场均价为2572元/吨，较上周四每吨下跌1元，跌幅0.04% [26] - 尿素市场行情震荡运行，价格重心整体有所下移，截至本周四尿素市场均价为1825元/吨，较上周下跌7元/吨，跌幅0.38% [26] - 磷矿石主产区价格稳定，30%品位磷矿石市场均价为1018元/吨，28%品位磷矿石市场均价为949元/吨，25%品位磷矿石市场均价为785元/吨，与上周同期价格持平 [28] - 磷酸一铵市场总体稳定，云、贵、川、鄂主产区55%粉铵出厂参考价格3050-3150元/吨，58%粉铵出厂参考价格3350-3450元/吨，60%粉铵出厂参考价格3600-3750元/吨 [29] - 磷酸二铵市场震荡下行，截至本周四64%含量二铵市场均价3573元/吨，较上周同期均价下降2.16% [29] 煤化工行业 - 农药行业指数2024年12月6日收于1600.22点，周环比上升3.04% [35] - 甲醇市场价格窄幅回调，截至本周四甲醇市场均价由2246元/吨跌至2219元/吨，下调23元/吨，跌幅1.02% [36] - 聚乙烯市场价格窄幅震荡，截止到本周四聚乙烯LLDPE（7042）市场均价为8609元/吨，周环比上涨3元/吨，涨幅0.03% [38] - 聚丙烯粉料市场弱势震荡，截止到本周四聚丙烯粉料市场均价为7365元/吨，较上周同期均价上涨18元/吨，涨幅0.24% [38] 精细化工行业 食品添加剂行业 - 三氯蔗糖市场基本稳定，上游原料多有调涨，不过生产企业报价维持在24万元/吨，且表观利润尚好 [38] - 安赛蜜市场区间小幅整理，场内货源供应相对充裕，整体需求平稳，买卖双方互相观望，市场主流价格在3.5-3.7万元/吨 [38] - 赤藓糖醇市场维持平稳态势，价格波动较小，本周市场成交价格区间维持在1.05-1.2万元/吨之间 [38] - VA市场需求清淡，行情震荡整理，主流成交价在140-150元/公斤居多，部分高位150元/公斤以上至155元/公斤左右新单成交稀少 [42] - VE市场需求清淡，行情震荡整理，主流成交价在133-136元/公斤居多，部分高位在138元/公斤左右，总体需求较平淡 [42] - VC市场行情延续小幅回落趋势，VC原粉主流成交价在28元/公斤左右 [42] 制冷剂行业 - 制冷剂市场震荡上行，本周国内制冷剂R22均价在32500元/吨，较上周价格上涨1.56%；R134a均价在39500元/吨，较上周价格上涨1.28%；R125均价在38000元/吨，较上周价格持平；R32均价在40000元/吨，较上周价格持平；R410a均价在38000元/吨，较上周价格持平 [47] 新能源上游产品 - 国内纯碱现货市场总体上稳定，截止到本周四当前轻质纯碱市场均价为1458元/吨，较上周四价格持平；重质纯碱市场均价为1546元/吨，较上周四价格上涨0.06% [54] - EVA市场价格小幅上涨，截至本周四，国内EVA周度市场均价为10734元/吨，较上周均价上涨0.06% [57] 行业资讯 - 《西部地区鼓励类产业目录（2025年本）》修订出台，对西部地区从事鼓励类产业的企业减按15%的税率征收企业所得税 [60] - USTMA上调对2024年美国轮胎出货量的预测，预计2024年美国轮胎总出货量为3.389亿条，同比增长2.1% [60] - 赛轮集团荣获"2024上市公司董事会最佳实践案例" [60] - 贵州轮胎"130万条实心轮胎智能制造项目"实现首胎下线 [60] 重点公司 赛轮轮胎 - 公司海外越南、柬埔寨双基地已落成，布局北美、全球化持续加深，应对贸易壁垒能力持续增强 [62] - 公司的"液体黄金"实现技术突破，有望提升公司品牌力 [62] 确成股份 - 公司收入主要来自二氧化硅产品，拥有国内江苏无锡、安徽滁州、福建三明三个生产基地以及泰国一个海外生产基地 [64] - 绿色轮胎有望持续拉动高分散二氧化硅需求 [64] - 公司积极开拓新产品、新市场，为未来发展奠基 [64] 通用股份 - 海外双工厂落地，全球市占率逐步提升 [65] - 海外扩建泰国二期、柬埔寨二期，全球化进程不断加深 [65]