行业投资评级 - 行业投资评级为推荐 维持评级 [5] 报告的核心观点 - 补贴逐步落地，消费热情高涨，江苏省的补贴活动包含手机、平板等产品的全品类，补贴标准为产品成交价格的15%，最高可优惠1500元 [3] - 12月iOS18.2将至，加码苹果AI体验，iOS18.2系统上Apple Intelligence功能有望进一步丰富，包括Image Playground、Genmoji、"视觉智能"功能和Siri调用ChatGPT等 [3] - 投资建议：伴随着11月国补专项活动的逐步落地，12月iOS18.2的发布，安卓系供应链方面，建议关注稼动率改善较为显著以及芯片端硬件创新环节，苹果链短期受关税影响，低估值配置价值凸显 [3] 重点公司盈利预测、估值与评级 - 立讯精密：股价39.37元，2023A EPS 1.54元，2024E EPS 1.87元，2025E EPS 2.39元，2024E PE 21倍，2025E PE 16倍，评级推荐 [4] - 领益智造：股价8.74元，2023A EPS 0.29元，2024E EPS 0.29元，2025E EPS 0.46元，2024E PE 30倍，2025E PE 19倍，评级推荐 [4] - 鹏鼎控股：股价33.47元，2023A EPS 1.42元，2024E EPS 1.44元，2025E EPS 1.95元，2024E PE 23倍，2025E PE 17倍，评级推荐 [4] - 东山精密：股价26.26元，2023A EPS 1.15元，2024E EPS 1.16元，2025E EPS 1.75元，2024E PE 23倍，2025E PE 15倍，评级推荐 [4] - 蓝思科技：股价21.15元，2023A EPS 0.61元，2024E EPS 0.85元，2025E EPS 1.08元，2024E PE 25倍，2025E PE 20倍，评级推荐 [4] - 思特威：股价71.15元，2023A EPS 0.04元，2024E EPS 1.01元，2025E EPS 2.07元，2024E PE 70倍，2025E PE 34倍，评级推荐 [4] - 舜宇光学：股价60.88元，2023A EPS 1.00元，2024E EPS 2.11元，2025E EPS 2.59元，2024E PE 29倍，2025E PE 24倍，评级未覆盖 [4]