投资评级 - 行业投资评级为"推荐 维持" [1] 核心观点 - 关键核心基础软件，国产替代空间广阔 [1] 第一部分：关键核心基础软件，海外巨头先发垄断 操作系统的功能与分类 - 操作系统是连接硬件和数据库、中间件、应用软件的纽带，是承载各种信息设备和软件应用运行基础平台的重要基础性软件 [5] - 操作系统通常由内核、Shell、系统库和其他系统软件组成 [5] - 现代操作系统增加了面向安全、网络和多媒体等功能 [10] - 操作系统的主要功能包括处理机管理、存储器管理、设备管理和文件管理 [11] - 操作系统可分为桌面操作系统、服务器操作系统和移动操作系统 [15][16][17] - 操作系统可分为开源和闭源两类，以及通用和专用两类 [13] 操作系统的发展历史 - 操作系统的发展历经四个阶段：主机时代、PC互联时代、移动互联时代和万物互联时代 [23] - 操作系统的发展历程包括单道批处理系统、多道批处理系统、分时系统和实时系统等 [27] - 操作系统的里程碑事件包括Windows 1.0诞生、iOS和Android的诞生、鸿蒙1.0的发布等 [35] 全球操作系统行业的市场规模及竞争格局 - 2022年全球操作系统市场规模约为378.2亿美元，预计2023年将达到384.3亿美元 [38] - 全球操作系统市场主要由Windows、Mac OS、Linux、iOS和Android主导 [42] 第二部分：国产系统逐步崛起，替代市场空间广阔 国内操作系统行业的市场规模以及竞争格局 - 2022年国内操作系统市场规模为1102.2亿元，预计2023年将达到1173.9亿元 [46] - 国产操作系统市场规模2022年为38.03亿元，预计2023年将达到46亿元 [46] - 国内操作系统市场主要由Android、Windows和iOS主导 [49] - 信创政策推动国产操作系统快速发展，多款产品在安全可靠测评中获评安全可靠I级 [52] 相关公司 麒麟软件 - 麒麟软件是中国电子旗下子公司，致力于打造世界级操作系统中国品牌 [54] - 麒麟软件已形成桌面操作系统、服务器操作系统、万物智联操作系统、工业操作系统和智算操作系统产品线 [54] - 麒麟软件是欧拉社区的主要贡献者，与6000多家生态合作伙伴合作 [58] - 麒麟软件将openKylin捐赠给开放原子开源基金会，推动Linux开源技术及其软硬件生态繁荣发展 [60] 统信软件 - 统信软件成立于2019年，是中国操作系统骨干企业 [64] - 统信软件提供安全可靠、美观易用的操作系统与开源解决方案 [64] - 统信软件适配生态丰富，支持多种CPU架构和平台 [68] 中科方德 - 中科方德是国产操作系统核心厂商之一，深耕操作系统领域20余年 [69] - 中科方德发布方德高可信服务器操作系统和方德桌面操作系统 [69] - 中科方德推出"融合生态新平台"，支持Linux、Windows和安卓三大应用生态 [71] 麒麟信安 - 麒麟信安专注于国家关键信息基础设施领域相关技术的研发与应用 [73] - 麒麟信安形成"操作系统-云计算-信息安全"三位一体的产品体系 [73] - 麒麟信安操作系统在电力和国防领域广泛应用 [76] 凝思软件 - 凝思软件是国内少数实现国产操作系统规模化、产业化应用的厂商之一 [80] - 凝思软件产品体系以凝思安全操作系统为核心 [80] - 凝思软件在电力行业生产及关键业务系统的国产操作系统领域市场份额较高 [80] - 凝思软件持续加强产品和技术的自主可控能力，完善基础软件产品线生态建设 [82] 华为 - 鸿蒙操作系统采用分布式架构，支持万物互联 [87] - 鸿蒙操作系统包括开源鸿蒙OpenHarmony和华为鸿蒙HarmonyOS [87] - 鸿蒙操作系统市场规模快速上升，2021-2025年CAGR为66.6% [90] - 欧拉操作系统是面向数字基础设施的开源操作系统，支持多样性计算 [92] - 欧拉操作系统在中国服务器操作系统市场份额达36.8% [97]