报告公司投资评级 - 买入（维持）[序号][序号] 报告的核心观点 - 美团24Q3业绩超预期，营业收入和经调整净利润均高于彭博一致预期[序号] - 核心本地商业和新业务的利润与亏损情况均好于预期[序号] - 外卖利润稳健释放，闪购业务快速成长[序号] - 到店酒旅业务利润率季节性波动，建议关注GTV增速[序号] - 新业务减亏超预期，出海投入后续预计有所增加[序号] - 盈利预测上调，维持"买入"评级[序号] 根据相关目录分别进行总结 盈利预测与估值 - 2022A至2026E的营业总收入和归母净利润预测[序号] - 2022A至2026E的Non-IFRS净利润预测[序号] - 2022A至2026E的EPS和P/E预测[序号] 核心本地商业与新业务 - 核心本地商业24Q3收入和运营利润增长[序号] - 新业务24Q3收入增长和运营亏损收窄[序号] 外卖与闪购 - 24Q3即时配送交易笔数增长[序号] - 餐饮外卖单量和UE改善[序号] - 闪购单量和用户数增长[序号] 到店酒旅 - Q3到店酒旅订单量和交易用户增长[序号] - 到店酒旅收入增速与GTV增速差值缩减[序号] - 神会员推行和下沉市场拓展[序号] 新业务与出海 - 新业务亏损情况好于预期[序号] - Keeta在沙特阿拉伯上线[序号] 盈利预测与投资评级 - 2024-2026年经调整利润上调[序号] - 维持"买入"评级[序号] 主要财务比率 - 2023A至2026E的每股收益、每股净资产、ROIC、ROE、毛利率、销售净利率、资产负债率、收入增长率、归母净利润增长率、P/E、P/B、EV/EBITDA[序号]