行业投资评级 - 电子行业投资评级为“看好”，与上次评级一致 [3] 报告的核心观点 - AI眼镜和AI玩具获得消费者认可，建议关注产业边际变化 [3] 根据相关目录分别进行总结 行情追踪 - 本周申万电子行业普涨，年初以来涨跌幅分别为：半导体（+24.79%）、其他电子Ⅱ（+18.41%）、元件（+24.66%）、光学光电子（+5.24%）、消费电子（+12.14%）、电子化学品Ⅱ（+3.22%）；本周涨跌幅分别为：半导体（+3.25%）、其他电子Ⅱ（+0.60%）、元件（+2.34%）、光学光电子（+0.82%）、消费电子（+1.55%）、电子化学品Ⅱ（+2.75%） [6] 个股涨跌 - 申万半导体板块本周涨幅靠前的个股有：臻镭科技（+22.64%）、英集芯（+18.35%）、中科蓝讯（+17.23%）、炬芯科技（+14.39%）、龙芯中科（+14.10%）；跌幅靠前的个股有：华海诚科（-11.65%）、新相微（-11.57%）、力芯微（-9.46%）、燕东微（-7.40%）、唯捷创芯（-6.81%） [13] - 申万消费电子板块本周涨幅靠前的个股有：贝仕达克（+80.19%）、鑫汇科（+23.00%）、胜利精密（+16.30%）、亿道信息（+13.63%）、朗特智能（+12.04%）；跌幅靠前的个股有：和而泰（-17.70%）、国光电器（-17.19%）、福日电子（-13.89%）、豪声电子（-9.33%）、捷荣技术（-8.55%） [14] - 申万元件板块本周涨幅靠前的个股有：方正科技（+28.61%）、骏亚科技（+16.46%）、科翔股份（+9.59%）、鹏鼎控股（+7.77%）、高华科技（+6.83%）；跌幅靠前的个股有：江海股份（-9.24%）、则成电子（-8.74%）、东晶电子（-7.54%）、弘信电子（-4.97%）、华正新材（-4.81%） [15] - 申万光学光电子板块本周涨幅靠前的个股有：康冠科技（+29.08%）、汇创达（+20.23%）、八亿时空（+18.00%）、实益达（+15.97%）、万润科技（+14.38%）；跌幅靠前的个股有：合力泰（-18.89%）、欧菲光（-10.67%）、维信诺（-8.79%）、华映科技（-8.61%）、联得装备（-6.76%） [18] - 申万电子化学品板块本周涨幅靠前的个股有：江化微（+16.95%）、宏昌电子（+11.85%）、飞凯材料（+11.11%）、唯特偶（+8.56%）、三孚新科（+7.93%）；跌幅靠前的个股有：光华科技（-11.81%）、广信材料（-5.11%）、硅烷科技（-5.02%）、康鹏科技（-3.94%）、中石科技（-3.59%） [19] 重要公告 - 伟时电子拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过48,000.00万元，用于适应新能源汽车轻量化、智能化的技术发展方向 [22] - 汇顶科技正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买云英谷科技股份有限公司的控制权，并拟发行股份募集配套资金 [23] - 麦捷科技拟通过发行股份及支付现金的方式购买安可远100.00%股权和王秋勇持有的金之川20.00%的少数股权，交易完成后，安可远将成为上市公司全资子公司，上市公司将持有金之川87.50%的股权 [24] - 华海诚科拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买杭州曙辉等13名股东持有的衡所华威70%股权并募集配套资金 [26]