传奇生物（LEGN） 更新报告 买入 2024 年 11 月 27 日 研发进度领先，销售开始逐步放量 24 年 Q3 CARVYKTI 收入增长 88%：西达基奥仑赛 CARVYKTI 3 季度收入同比+88%至 2.86 亿美元（环比+53%），按照和强生的海外对 半收入分成协议， 24 年 3 季度合作收入为 1.43 亿美元，另有诺华 DLL3 Car-t 的 0.17 亿美元的许可收入，公司 3 季度的收入为 1.6 亿 美元，同比增长 67%，毛利率达 65.4%。3 季度公司经营利润亏损 0.7 亿美元，净利润亏损 1.25 亿美元。公司现金 12 亿美元，将提供资金 支持至 26 年实现营业利润。2025 年底预计将达到年产 10000 剂的目 标，并有望在未来 2-3 年继续增加产能。 但玉翠 852-253219539 Tracy.dan@firstshanghai.com.hk 高小迪 852-25321960 xiaodi.gao@firstshanghai.com.hk 唯一显著延长总生存期疗法：CARVYKTI 是唯一临床证明与标准疗法 相比可显著延长 MM 患者早在二线治疗后的总 ...