食品饮料行业相关 - 经济刺激政策利好食品饮料企业盈利端需求变化主导盈利供给影响弱宏观经济刺激从两方面影响需求一是拉动消费二是提升消费意愿 [2] - 资产定价随经济复苏修复复盘4次经济稳增长下走势除2013年受塑化剂影响股价表现与经济稳增长政策和社会融资规模变动密切相关社会融资规模同比增速企稳增长后的6 - 12个月股价往往创阶段性新高 [2] - 市场进入基本面观察期股价上涨分阶段第一阶段预期修复第二阶段预期验证第三阶段基本面确认和加速第一阶段估值修复后市场观察食品饮料企业能否走出低谷决定下一阶段资产价格走势 [3] - 投资策略政策升温预期下资产价格受短期企业盈利承压影响波动加大建议关注需求复苏带来的企业盈利机会看好顺周期白酒和调味品细分赛道重点推荐贵州茅台千味央厨安井食品等公司 [3] 其他公司资讯 - 恩捷股份控股子公司上海恩捷与亿纬锂能签订协议2025年至2031年亿纬锂能计划在东南亚欧洲等市场向上海恩捷及其控制的关联公司采购不少于30亿平方米电池隔膜 [4] - 国芯科技高性能AI MCU芯片新产品内部测试成功 [9] - 邦彦技术筹划购买星网信通控股权股票停牌 [9] - 华润双鹤司美格鲁肽注射液获批临床试验 [9] - 格力地产拟置入免税集团51%股权将逐步退出房地产业务 [9] 经济要闻相关 - 10月末全国普惠型小微企业贷款余额同比增14.98%余额32.45万亿元较各项贷款增速高7.47个百分点普惠型小微企业信用贷款余额同比增长30.56% [9] - 11月中旬与11月上旬相比全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格15种产品价格上涨35种下降其中螺纹钢下跌3.2%电解铜下跌2.9% [9] - 李强主持召开国务院常务会议研究推动平台经济健康发展有关工作包括加强统筹指导加大政策支持力度壮大工业互联网平台体系等多方面内容 [9] - 中方扩大免签国家范围对保加利亚罗马尼亚日本等9国实行免签自2024年11月30日至2025年12月31日持普通护照人员来华经商旅游观光探亲访友交流访问过境不超过30天可免办签证入境 [9] - 截至二季度末全国共开立银行卡98.59亿张环比增长0.36%其中借记卡91.10亿张环比增长0.52%信用卡和借贷合一卡7.49亿张环比下降1.53%人均持有银行卡6.99张人均持有信用卡和借贷合一卡0.53张ATM机具582.43万台较上季度末减少1.28万台全国每万人拥有ATM机具5.85台环比下降1.53% [9] - 2024年11月18日至11月22日深市对209起证券异常交易行为采取自律监管措施包括盘中拉抬打压及虚假申报等对11起上市公司重大事项进行核查上报7起涉嫌违法违规案件线索11月15日至11月21日期间对1宗违规行为进行纪律处分发出6宗监管函本周共发出问询函12份其他函件2份 [12] - 股票回购增持再贷款机制实施以来A股154家上市公司披露回购增持贷款相关公告取得金融机构贷款额度上限约为350亿元约占首期3000亿元规模的11.67% [12] - 欧洲议会贸易委员会主席称中欧即将达成电动汽车关税协议 [12] - 长安汽车总裁王俊称71个乘用车品牌仅3家盈利预计未来80%以上中国品牌面临关停并转 [12] - 马斯克称特斯拉Optimus机器人/Robotaxi出租车定价2 - 3万美元需保证年产量超100万台有望于2年内正式向消费者推出也可能跳票到2027年乃至2030年 [12] 农林牧渔行业相关 - 10月猪价先涨后跌均价环比回调仔猪活猪和猪肉均价同比分别为32.15%14.79%和14.74%环比分别为 - 12.24% - 7.39%和 - 4.98%供应端出栏生猪增加消费端承接能力弱屠宰开工率环比微增 [14] - 10月能繁母猪存栏量环比维持回升趋势涌益和钢联样本数据分别回升0.56%和0.39%二元母猪与仔猪价格回调养殖端补栏情绪谨慎局地疫病有抬头趋势预期后市补栏谨慎产能低位振荡25年猪价不必过分悲观养殖端有望维持合理盈利 [15] - 供给端年末集团企业兑现出栏量需求端天气转凉腌腊年猪等传统消费提振供需博弈下后市价格或有阶段性反弹养殖企业今年全年盈利规模可观25年有望维持合理盈利区间景气持续时长或超市场预期建议关注牧原股份温氏股份天康生物唐人神巨星农牧华统股份等 [15] - 10月上市企业销售数据销售均价环比下行牧原股份温氏股份和新希望10月份生猪销售均价分别为17.1717.64和17.37元/公斤环比分别下降7.94%7.40%和7.66%17家上市猪企10月合计出栏1415万头环比增长14.61%同比增长12.21%牧原股份温氏股份和新希望10月份生猪销量分别为650267和125万头出栏均重环比上涨三季报养殖盈利大幅兑现牧原股份温氏股份24年前三季度归母净利润同比分别增长668.90%和241.47% [16]