行业投资评级 - 行业评级为买入 前次评级为买入 [2] 报告核心观点 - BC阵营不断扩大 去银少银不断推进 推荐帝尔激光、捷佳伟创、迈为股份、奥特维、晶盛机电等公司 [2] 根据相关目录分别进行总结 行业动态 - BC阵营不断扩大 如隆基绿能等公司在HPBC电池生产等方面进行合作 平煤隆基对BC电池技改项目招标询价 [2] - 去银少银化不断推进 聚和材料在降低金属化成本方面有相关成果 [2] 公司推荐 - 推荐帝尔激光 作为光伏领域激光设备龙头 可提供多种设备 具备优秀竞争力 [2] - 推荐捷佳伟创 技术实力强劲 在多领域布局 [2] - 推荐迈为股份 在HJT领域市占率领先 有多方面布局 [2] - 推荐奥特维 串焊机龙头 切入多种设备领域 在0BB设备方面较为领先 [2] - 推荐晶盛机电 拉晶设备龙头 新切入电池片设备等领域 在叠栅设备有深度布局 [2] 公司估值 - 帝尔激光 股票代码300776.SZ 最新收盘价82.22元 合理价值45.83元 EPS(2024E)2.29元 2025E为2.77元等 [5] - 奥特维 股票代码688516.SH 最新收盘价56.14元 合理价值85.01元 EPS(2024E)5.31元 2025E为7.17元等 [5] - 晶盛机电 股票代码300316.SZ 最新收盘价40.63元 合理价值38.92元 EPS(2024E)3.24元 2025E为3.89元等 [5] - 迈为股份 股票代码300751.SZ 最新收盘价138.00元 合理价值130.31元 EPS(2024E)4.34元 2025E为5.65元等 [5] - 捷佳伟创 股票代码300724.SZ 最新收盘价82.30元 合理价值72.94元 EPS(2024E)7.29元 2025E为9.30元等 [5]