报告投资评级 - 维持“买入”评级，6个月目标价为2.25港元[1][4] 报告核心观点 - 报告预估2024 - 2026报告研究的具体公司归母净利润分别为4.2亿/8.5亿/10亿港元，EPS为0.055/0.112/0.137港元，对应PE分别为32.51/16.11/13.09，对应PB为32.4/2.79/2.39，看好报告研究的具体公司发展[2] 报告各部分总结 第三季度经营情况 - 2024年第三季度报告研究的具体公司旗下参股公司共生产692.6吨铀，计划完成率97.2%，其中各矿生产计划完成率不同，整体海外铀矿生产稳健，预计全年产量可按计划完成[2] - 在贸易业务板块，截止2024年9月30日，报告研究的具体公司共持有天然铀235万磅U3O8，加权平均成本为78.77美元/磅U3O8；未交付订单的天然铀量为1158万磅U3O8，加权平均成本为75.64美元/磅U3O8[2] 第三季度新签订单情况 - 第三季度报告研究的具体公司新签采购订单1179吨铀，同比减少47.1%，环比增加14.9%；实现签约价格78.94美元/磅，同比增加25.9%，环比减少10.4%[2] - 新签销售订单1288吨铀，同比减少43.2%，环比增加44.9%；实现销售价格81.98美元/磅，同比增加29.5%，环比减少1.0%，采购与销售价差扩大，毛利空间上升[2] 财务及估值情况 - 报告给出了报告研究的具体公司2022 - 2026年的销售收入、增长率、净利润、增长率、毛利率、净利润率、ROE、每股盈利、每股净资产、市盈率、市净率、股息收益率等财务数据[3] - 报告研究的具体公司2024 - 2026年预估归母净利润分别为4.2亿/8.5亿/10亿港元，EPS为0.055/0.112/0.137港元，对应PE分别为32.51/16.11/13.09，对应PB为32.4/2.79/2.39[2] 公司基本情况 - 报告研究的具体公司总市值为13,681.22百万港元，流通市值为13,681.22百万港元，总股本为7,600.68百万股，流通股本为7,600.68百万股，12个月低/高为1.3/3.71港元，平均成交为122.58百万港元[4] - 报告研究的具体公司股东结构为中国广核集团有限公司占57.75%、中国诚通控股集团有限公司占9.99%、其他股东占32.26%[4]