报告行业投资评级 未提及[无] 报告的核心观点 - 多个行业受AI发展影响呈现不同发展态势，电子板块中AI端侧应用加速，为智能眼镜等硬件产品带来机遇通信板块海外大厂资本开支持续增长带动AI相关产业链发展，计算机板块在多种政策和市场环境下受关注，传媒互联网关注AI应用主线相关的游戏、影视等板块[1] 根据相关目录分别进行总结 电子板块 - AI智能眼镜发展迅速，多家厂商发布新品，国内众多团队及海外大厂积极布局，Meta Ray - Ban智能眼镜2024年销量有望突破300万台，AI端侧应用加速为硬件产品带来创新和机遇，看好AI驱动、苹果链及自主可控产业链[1] 通信板块 - 海外大厂如微软、谷歌、META、亚马逊2024 - 2025年资本开支持续增长且AI带来业绩增量，光模块行业进入CPO与传统光模块并存阶段，通信AI芯片国产替代逻辑加强，建议关注光模块上游光芯片厂商、国产AI芯片厂商等[1] 计算机板块 - 海外特朗普胜选背景下，国内政策推进，计算机需求近90%来自国内，前几季度经营承压未来预期受益，不同细分市场如广义国产替代、广义政务/央国企信息化、金融IT等各有受益逻辑，出海是长期关注方向，短期可能受多边贸易冲突影响，数智化方向值得长期看好，短期市场风险偏好提升有利于计算机板块，推荐海康威视、万兴科技、科大讯飞等[1] 传媒互联网板块 - 关注AI应用主线，游戏板块产品周期启动，2025年春节档的影视板块值得期待，AI对线上搜索、匹配效率提升的赋能效果已显现，AI +广告营销、AI +搜索/匹配、AI工具或将率先在业绩端体现，关注AI对内容创作的赋能，互联网头部公司经营杠杆释放，消费政策边际改善叠加双十一大促下关注本地生活及电商相关投资机会，推荐完美世界、恺英网络、万达电影、美团、腾讯等[1]