重点推荐 - 国内10月经济数据有积极信号，消费增速回升、地产销售降幅大幅收窄、制造业投资持续高增长、狭义基建增速回暖、服务业生产指数达年内新高，预计四季度GDP增速或将明显提升，但价格水平仍处低位，后续或更应关注名义GDP的回升，政策具备持续性，12月政治局会议以及经济工作会议或释放更多增量信息[6] - 10月社零总额当月同比4.8%，前值3.2%；固投累计同比3.3%，前值3.4%；规上工业增加值当月同比5.3%，前值5.4%[6] - 10月社零环比0.41%，表现略弱于季节性（剔除2022年异常值后近5年同期均值0.56%），但同比4.8%为今年1 - 2月来最高，商品零售增速（5.0%，+1.7%）连续两个月回升，餐饮收入相对稳定（3.2%，+0.1%），线下消费贡献较多，部分行业表现亮眼，预期改善和促消费政策推进有积极效果[7] - 10月投资环比0.16%，略低于近5年同期均值的0.34%，累计同比以及测算的当月同比均持平于前值，当月边际上，制造业投资进一步提速（10.03%，+0.28pct），基建投资（9.99%，-7.49pct）高位回落，地产投资依然有拖累（-12.31%，-2.95pct）[7] - 10月商品房销售面积累计同比降幅收窄至15.8%，当月同比降幅大幅收窄至1.62%，11月1 - 14日，30城商品房销售同比19.61%，反映9月24日以来政策的力度以及效果的持续性要强于“517”时期，地产供需两端政策仍在持续推进[8] - 狭义基建增速回升明显（5.79%，+3.57pct），一方面或反映地方债三季度加速发行后项目推进速度加快，另一方面地方财力约束的松绑已有一定预期[8] - 10月制造业投资当月同比为3月以来新高，受益于设备更新政策持续推进，设备相关主要行业累计同比均位于两位数以上，且运输设备在较高水平上继续加速，累计同比升至33.0%[9] - 工业增加值增速较上月小幅回落0.1个百分点，仍在稳定区间内，部分产品增速变化反映不同情况，服务业生产指数当月同比升至6.3%，为年内最高[9] - 美国10月CPI及核心CPI均符合预期，短期因素推动CPI回升，但核心CPI中的住房分项有较强黏性，特朗普政策对通胀影响不确定，未来政策落实和推进节奏或影响美联储降息步伐和终点，在此之前，美联储或延续小步伐降息路径[12] - 10月美国CPI同比上涨2.6%，预期2.6%，前值2.4%；环比上升0.2%，预期0.2%，前值0.2%，10月美国核心CPI同比上涨3.3%，预期3.3%，前值3.3%；环比上涨0.3%，预期0.3%，前值0.3%[12] - 食品维持涨势，能源价格环比下行但同比降幅收窄，二手汽车和卡车支撑核心商品，住房有较强价格黏性，其他服务部分分项环比减速[13] - 长短端美债走势分化，10年期美债收益率先降后升，2年期美债收益率回落，数据公布后，12月降息25bps的概率由60%左右升至80%以上[14] 财经新闻 - 中美元首利马会晤达成成果共识，包括重申中美关系指导原则的7点共识、积极评价对话机制作用、回顾多领域对话合作进展、就人工智能进行对话并确认应对风险加强国际合作、确认维持人类控制核武器使用决定、强调军事领域发展人工智能应考虑潜在风险等[18][19] - 两部门于11月15日调整铝材等产品出口退税政策，包括取消部分产品出口退税、下调部分产品出口退税率，自2024年12月1日起实施[20] - 城中村改造政策支持范围于11月15日由最初的35个超大特大城市扩大到近300个地级及以上城市，地级城市符合条件项目可纳入，各地要推进城中村改造货币化安置[21] - 美国10月零售销售环比增长0.4%，高于预期，10月核心零售销售环比升0.1%，预期升0.3%，前值有修正[23] A股市场评述 - 上交易日上证指数延续回落，收盘下跌49点，跌幅1.45%，收于3330点，深成指、创业板双双回落，主要指数均呈回落，上证指数日线和周线技术指标显示回落调整尚无明显结束迹象，30日均线是重要支撑位，短线或有反弹但企稳迹象不明显[24] - 深成指、创业板收盘分别下跌2.62%、3.91%，均跌破20日均线，日线技术条件走弱，趋近30日均线支撑位，短线或有反弹但需谨慎观察，上交易日同花顺行业板块中多数板块和个股回落调整，少数板块逆市活跃但仍需谨慎[25] - 教育板块上交易日收盘上涨1.84%，但日线技术条件走弱，近期表现强势后处于相对高位横盘震荡，有调整意义，需提防进一步回落调整，目前大盘调整尚未结束，仍需谨慎等待技术条件修复向好[26] - 列出了部分行业涨跌幅前五的情况，如贵金属涨幅4.48%，医疗服务跌幅 - 4.18%等[28] 市场数据 - 给出了2024/11/15的融资余额、逆回购到期量、逆回购操作量、多种利率（1年期MLF、1年期LPR、5年期以上LPR、DR001、DR007、10年期中债到期收益率、10年期美债到期收益率、2年期美债到期收益率）、多种指数（上证指数、创业板指数、恒生指数、道琼斯工业指数、标普500指数、纳斯达克指数、法国CAC指数、德国DAX指数、英国富时100指数）、外汇（美元指数、美元/人民币（离岸）、欧元/美元、美元/日元）、国内商品（螺纹钢、铁矿石、COMEX黄金、WTI原油）、国际商品（布伦特原油、LME铜）的收盘价和变化情况等[32]