房地产行业 - 2024年11月13日财政部、税务总局、住房城乡建设部发布相关公告税务总局发布另一公告明确多项支持房地产市场发展的税收优惠政策[3] - 契税优惠力度加大支持居民刚性和改善性住房需求[3] - 明确与取消普通住宅和非普通住宅标准相衔接的增值税、土地增值税优惠政策降低二手房交易成本保持房地产企业税负稳定[4] - 房地产供需两端政策近期密集优化有利于促进房地产市场止跌回稳[5] 通信行业 - 北美光通信厂商2024Q3业绩概览显示AI的动能环比持续提升[6] - 光芯片方面Lumentum芯片订单创纪录再提升EML产能40%[7] - 1.6T方面fabrinet、coherent将在Q4开启小批量出货Lumentum已完成1.6T送样并将在2025逐渐增加出货[7] - DCI方面Lumentum可调谐激光器、coherent 400G ZR以及Fabrinet电信产品部门均看到环比增长[7] - 投资建议包括光器件、二线光模块标的短期活跃度更高等[8] - 卫星互联网发展提速部分卫星业务占比较高的公司将带动产业链主题投资机会当前行情以事件催化为主业绩预期行情将在明年初展开[9] - 本周（2024.11.04 - 2024.11.08）市场整体上涨细分板块中卫星通信、无线射频、液冷周涨幅最高[11] 电子行业 - 本周（2024.11.04 - 11.08）市场大盘整体上涨申万电子指数、Wind半导体指数等均上涨外围市场费城半导体指数、台湾半导体指数也上涨[12] - 华虹半导体2024Q3财报显示销售收入、毛利率环比提升展望第四季度有相关预期[13] - 中芯国际2024Q3财报显示销售收入、毛利、毛利率同比和环比均有增长展望第四季度有相关预期[13] - 台积电11月11日起将暂停向中国大陆AI/GPU客户供应7纳米及更先进工艺的芯片[13] - 美国特朗普上台后预期对我国科技制裁将加剧看好在光刻机、先进制程和先进封装等自主可控领域具备核心技术的公司[15] 计算机行业 - 协创数据2024年前三季度收入、归母净利润、扣非净利润同比增长2024年三季度各项数据也同比增长[16] - 各项主营业务均保持稳步增长业务结构优化推动毛利率大幅提升[17] - 依托服务器再制造业务优势算力云业务正在加速落地[18][19] - 预计公司2024 - 2026年EPS分别为3.21、4.95、6.66首次覆盖给予“买入 - A”评级[20]