推荐半导体自主可控板块。持续推荐半导体制造龙头；光刻机领域相关标的；持续推荐半导体设备企业。 先进制程代工或将收紧，重点关注半导体自主可控。近期，根据集微网，台积电可能将暂停向中国大陆AI/GPU客户供 应所有7纳米（nm）及更先进工艺的芯片，主要包括AI/GPU相关芯片。特朗普上台后，向台积电施压趋势或将愈加明 朗，先进制程在外代工可能面临压力，提高半导体自主可控能力、打造国产生产链愈加重要。中芯国际作为中国大陆 技术最先进、规模最大的专业晶圆代工企业，拥有稀缺先进制程产线，如果科技摩擦升级、供应链制裁加剧，预计国 内AI/GPU公司的芯片代工将由中芯国际承接，且供需紧俏下具备价格上涨弹性，公司或将直接受益。 美国众议院问询五大设备厂，或影响国内半导体制造设备供应。据11月8日美国众议院公告，美国众议院中美战略竞 争特别委员会主席约翰·莫勒纳尔和自身成员拉贾·克里希纳莫蒂致信半导体制造设备行业前五大设备厂，KLA、应材、 Lam、东京电子、ASML，讨论其对中国大陆业务销售情况，包括相关收入、客户名字、设备类型及数量，尤其对实 体清单客户及先进制程设备提出详细问询。目前前五大设备厂占全球半导体设备市占率约6 ...