一、市场整体表现 - 各主要指数涨跌情况上证指数涨0.51%收于3439.28点深证成指涨0.40%收于11359.29点创业板指涨1.11%收于2417.25点科创50涨1.03%收于1061.37点北证50涨0.81%收于1385.69点沪深300涨0.62%收于4110.89点万得全A指数涨0.28%收于5359.68点不同规模指数表现超大盘股的上证50指数涨0.59%大盘股的中证100指数涨0.71%中大盘股的沪深300指数涨0.62%中盘股中证500指数跌0.06%小盘股的中证1000指数跌0.27%[3] - 各板块估值情况上证指数市盈率（TTM）估值为14.7倍处于历史后30.85%分位市净率（LF）估值为1.37倍处于历史后11.79%分位科创50指数市盈率（TTM）估值为90.69倍处于历史后99.15%分位市净率（LF）估值为4.94倍处于历史后49.83%分位创业板指数市盈率（TTM）估值为37.11倍处于历史后21.92%分位市净率（LF）估值为4.46倍处于历史后34.47%分位万得全A市盈率（TTM）估值为19.18倍处于历史后40.97%分位市净率（LF）估值为1.63倍处于历史后14.43%分位北证50指数市盈率（TTM）估值为59.45倍处于历史后99.51%分位市净率（LF）估值为4.9倍处于历史后99.51%分位[3] - 资金层面情况万得全A指数共有2582家公司上涨2609家公司下跌涨停公司87家跌停公司27家全市场成交额20417.86亿元较前一交易日减少5452.44亿元[3] 二、行业动态 - 食品饮料行业双十一销售情况在2024年双十一期间综合电商平台、直播电商平台累计销售额为14418亿元同比增长26.6%食品饮料位列综合电商平台销售额TOP10品类中的第六位销售总额为640亿占比5.4%同比增长11.6%其中粮油调味销售总额为266亿休闲零食销售总额为134亿[17] - 6G行业发展情况2024全球6G发展大会发布全球6G创新发展合作倡议内容包括共同推动6G代际创新发展共同塑造6G智能服务范式共同制定全球统一6G标准共同深化6G技术试验共同构建6G合作新典范[18] 三、公司动态 - 乖宝宠物双11业绩情况2024年双11麦富迪、弗列加特等品牌全网GMV突破6.7亿元同比增长65%其中弗列加特全网销售额突破2亿同比增长190%麦富迪全网GMV连续4年位列宠物食品及用品类第一单品表现突出[19] - 九强生物取得医疗器械注册证11月13日九强生物收到北京市药监局颁发的《医疗器械注册证》产品为白介素6测定试剂盒（磁微粒化学发光免疫分析法）用于体外定量测定人血清或者血浆中白介素6（IL - 6）的含量丰富公司产品类别增强核心竞争力[21] - 蓝色光标海外业务情况蓝色光标正式启动"海外平台业务"发布海外程序化平台BlueX和AI DSP BlueX商业模式近似于AppLovin旗下广告投放系统Axon 2.0已开始内部运行有百万美金以上收入规模AI DSP以自研的AI营销行业模型BlueAI为底座将与出海代理业务深度协同[21] - 石头科技2024年三季报情况2024年前三季度实现营业收入70.1亿元同比+23.2%实现归母净利润14.7亿元同比+8.2%单季度来看2024Q3实现营收25.9亿元同比+11.9%归母净利润3.5亿元同比 - 43.4%[29] 四、财经资讯相关 - 房地产税收政策调整情况财政部、税务总局、住建部发布公告对个人购买家庭唯一住房面积为140平方米及以下的减按1%的税率征收契税面积为140平方米以上的减按1.5%的税率征收契税对个人购买家庭第二套住房面积为140平方米及以下的减按1%的税率征收契税面积为140平方米以上的减按2%的税率征收契税取消普通住宅和非普通住宅标准的城市符合条件继续免征土地增值税国家税务总局降低土地增值税预征率下限[7][8] - 国家铁路固定资产投资情况1月至10月全国铁路完成固定资产投资6351亿元同比增长10.9%投产铁路新线2274公里全国铁路营业里程超16万公里其中高铁超4.6万公里建成投用铁路客运车站超3300座其中高铁车站超1300座[10] - 广州房票政策情况广州所核发的房票可购买的房源范围为广州市全域范围内可售的新建商品房[11] - 上海邮轮市场恢复情况今年1月至10月上海港已接待国际邮轮靠泊198艘次邮轮旅客吞吐量119.1万人次第二艘国产大邮轮已进入总装搭载的加速期计划于2026年年底完成交付[12] - 中国—东盟跨境公路班车物流联盟成立情况11月12日2024中国（重庆）—东盟物流行业合作会议在重庆举行成立中国—东盟跨境公路班车物流联盟将共同搭建中国—东盟跨境公路班车互联互通信息平台[13] 五、基金与债券市场 - 基金市场情况11月13日上证基金指数收报7122.71点（0.26%）LOF基金价格指数收报4569.94点（0.2%）ETF基金价格指数收报1270.73点（0.19%）不同ETF基金涨跌情况如上证50ETF（0.57%）沪深300ETF（0.62%）中证500ETF（ - 0.3%）等11月13日ETF总成交额约2307.37亿元日内电信主题类品种表现突出[5] - 债券市场情况11月13日1年期国债到期收益率上行0.2bp至1.40%10年期国债到期收益率上行1.5bp至2.09%1年期与10年期国债期限利差走阔1bp至68bp1年期国开债到期收益率上行1.4bp至1.66%10年期国开债到期收益率上行1.9bp至2.15%DR001下行5.2bp至1.48%DR007下行2.2bp至1.70%国债期货10年期主力合约跌0.04%5年期主力合约跌0.06%2年期主力合约跌0.04%3年期AAA级信用利差上行0.37bp至32.82bp3年期AA - AAA级等级利差下行1.00bp至33.50bp[6]