核心观点 - 报告对多个行业进行了行情回顾、资讯动态分析并给出投资建议，各行业表现不同，部分行业跑赢沪深300指数，不同子板块表现也有差异，投资建议多基于行业现状、政策及发展趋势等因素[1]。 锂电池行业 - 行情回顾：本期锂电池指数上涨11.43%，同期沪深300指数上涨5.50%，板块跑赢沪深300指数[1][7]。 - 行业资讯及动态：国家知识产权局官网公布华为固态电池专利通过初步审查；2024年1 - 9月，全球电动汽车电池装机量为599.0GWh，同比增长23.4%；电池级碳酸锂、电解钴、磷酸铁锂、六氟磷酸锂价格上涨，氢氧化锂价格回落，电解液价格持平[7]。 - 投资建议：宏观政策鼓励新能源汽车行业发展，2024年9月新能源汽车销售持续增长，短期产业链价格承压，结合行业景气度、产业链价格走势及市场走势，短期建议持续关注板块投资机会[7]。 化工行业 - 行情回顾：本周中信基础化工行业指数上涨6.96%，同期沪深300指数上涨5.50%，行业表现强于沪深300指数，在30个中信一级行业中位列第11位，中信三级子行业中33个子行业全部上涨，橡胶助剂、锂电化学品和碳纤维板块表现居前[1][9]。 - 行业资讯及动态：根据卓创资讯数据，本周化工产品涨跌比强于上周，近一个月来部分品种表现较好[9]。 - 投资建议：随着各项政策逐步发力，未来化工行业的下游需求有望进一步改善，推动行业景气的复苏，建议重点关注钛白粉、聚氨酯、纯碱等房地产相关链条和轻烃化工、煤化工、磷化工板块[9]。 新材料行业 - 行情回顾：本期新材料指数上涨8.55%，同期沪深300指数上涨5.5%，行业表现强于沪深300指数，各子板块普遍上涨，锂电化学品涨幅居前[1][10]。 - 行业资讯及动态：2024金刚石产业大会于11月7 - 11日在郑州国际会展中心举行[10]。 - 投资建议：随着我国制造业对新材料需求不断扩大，新材料行业未来将持续发展，建议关注电子特气、光刻胶等半导体材料细分子行业，关注对功能性金刚石持续进行研发投入且有一定技术储备的相关企业[10]。 轻工制造行业 - 行情回顾：本期轻工制造（中信）行业指数上涨7.49%，同期沪深300指数上涨5.50%，跑赢沪深300指数1.99pct，在30个中信一级行业中位列第8，细分二级子板块文娱轻工、包装印刷、其他轻工、造纸、家居涨幅不同[1][12]。 - 行业资讯及动态：福建省多家包装企业11月率先涨价；郑州市房管局发布征集收购存量商品房用作保障性住房项目的公告[12]。 - 投资建议：造纸方面，关注具备林浆纸一体化优势的头部企业；家居方面，关注家居板块估值较低且基本面较好的龙头企业[13]。 食品饮料行业 - 行情回顾：本期食品饮料板块上涨7.24%，跑赢沪深300指数，预加工食品、保健品、休闲食品等子板块涨幅相对较大[1][14]。 - 行业资讯及动态：“2024食品饮料行业创新力榜”揭晓，设有三大奖项，多个企业和品牌获奖[14]。 - 投资建议：食品饮料板块未来投资机会是结构性的，应看淡、看平，摒弃“抄底”思维，关注盈利稳定、股利较高的上市公司，保健品等细分市场，传统蓝筹股中的超跌机会[15]。 医药行业 - 行情回顾：本期医药（中信）上涨6.42%，同期沪深300上涨5.50%，跑赢沪深300 0.92个百分点，中药饮片、医疗服务、医疗器械子板块涨幅居前[1][16]。 - 行业资讯及动态：上海加大适老化改造的消费信贷支持力度并推广养老科技产品；AI化学家再升级；国家药品监督管理局对创新药等提供受理靠前服务，创新药入医保提速[16]。 - 投资建议：中短期关注并购重组概念公司，三季报超预期公司，长期关注中药和创新药企业投资机会[17]。 证券行业 - 行情回顾：本期券商指数周初开盘走强，全周连续上涨，领先各主要权益类指数突破国庆节假日后高点，创本轮及近年来修复反弹新高，中信二级行业指数证券Ⅱ本期上涨14.48%，跑赢沪深300指数8.98个百分点，本期券商板块再现全面上涨，头部券商表现强，中小及弹性券商跟随式上涨[1][19]。 - 投资建议：证券行业经营环境处于景气高位，券商板块四季度盈利能力有望改善，短周期内券商指数领先各权益类指数创反弹新高后有震荡整固需求，关注头部券商、个股估值明显低于板块平均估值的中小券商[20]。 电力及公用事业行业 - 行情回顾：本期电力及公用事业（中信）上涨1.99%，跑输沪深300指数（5.50%）3.51个百分点，各三级子行本周涨跌幅排名依次为环保及水务、供热或其他、燃气、其他发电、电网、火电、水电[1][21]。 - 行业资讯及动态：中国正在研究制定新一轮国家自主贡献目标；前10个月我国铁矿砂、煤和天然气进口量有增减变化[21][22]。 - 投资建议：电力及公用事业行业盈利稳定，前三季度利润总额增长12.1%，2030年新能源总装机目标已提前完成，2024年前三季度我国可再生能源发电量占比达到35.5%，中长期关注水电、核电板块业绩稳健、股息率高的头部企业投资机会[22]。 传媒行业 - 行情回顾：传媒（中信）上涨7.53%，跑赢沪深300（5.50%）2.02pct，交易额环比减少，子板块全部上涨，广播电视等涨幅超10%，其他广告营销板块涨幅靠后[1][24]。 - 行业资讯及动态：《宝可梦大集结》手机版上线；上海市商务委等12部门印发相关意见；任天堂发布新一期财报，销售额、营业利润、净利润同比下降[24][25]。 - 投资建议：2024年前三季度传媒板块整体业绩承压，预计未来政策刺激下消费和经济回暖将带动广告市场景气度回升，传媒板块业绩有修复空间，关注游戏、出版、广告等板块[25]。 计算机行业 - 行情回顾：本期计算机行业上涨14.89%，位列中信行业第一，金融科技类个股领涨[1][27]。 - 行业资讯及动态：中国液冷服务器市场2024上半年快速增长，预计2023 - 2028年复合增长率将达47.6%，2028年市场规模将达102亿美元[27]。 - 投资建议：随着国内大规模刺激政策落地，计算机行业对政府业务依赖深且下游行业分布广，海外科技厂商加大资本投入，国内算力和AI方向投入有望持续释放，计算机行业仍将成为市场重点关注方向[27]。 通信行业 - 行情回顾：本期通信（中信）行业指数上涨6.79%，跑赢沪深300指数（+5.50%），在30个中信行业中位列第13，通信行业周成交额环比上升32.8%[1][28]。 - 行业资讯及动态：英伟达CEO要求SK海力士提前供应HBM4芯片；OpenAI面临计算能力瓶颈，采取多种措施解决并计划推出新版本[28]。 - 投资建议：头部云厂商资本开支展望乐观，AIGC景气趋势延续，英伟达GB200放量将带来增量，1.6T光模块2024Q4开始出货，关注光通信板块[28]。