行业投资评级 - 强于大市（维持）[1] 核心观点 - 本周（2024.11.4 - 11.8）新能源细分板块行情有不同表现，风电指数、光伏设备指数、储能指数、氢能指数各自有涨幅且市盈率情况不同，同时各板块受不同事件影响风电方面国管海风项目有进展，光伏方面特朗普当选增加贸易保护担忧，储能和氢能方面新型储能高质量发展方案公布带来发展机遇[1] 风电板块 本周重点事件点评 - 11月7日汕尾市的华电粤东海上风电基地1 - 1项目签约，该项目场址面积85km²，规划装机容量60万千瓦，2023年广东竞配的国管海域海风项目共16GW，近期相关区域项目推进节奏有望加快，国内海上风电可能迎来景气上行周期[12] 本周市场行情回顾 - 本周（2024.11.4 - 11.8）风电指数（866044.WI）上涨4.85%，跑输沪深300指数0.65个百分点，截至本周风电板块PE_TTM估值约22.54倍[13] 行业动态跟踪 产业链动态数据 - 本周国内中厚板价格环比上涨0.3%，T300碳纤维价格环比持平[20] 招标及中标情况 - 陆上风机本周无更新中标情况，海上风电方面有项目招标启动和中标结果公告[21] 海外市场动态 - 德国西门子能源与中国能源企业合作助力海南建设海上风电制氢醇产业链，远景能源斩获1.1GW海外风机订单[28] 国内市场动态 - 天津大型风电项目启动招标，国家电投进行风电机组集采，华电签约粤东国管海上风电项目，中广核江门台山上川岛风电场有改造工程核准，珠海高栏一开启勘察设计招标[30] 产业相关动态 - 海力风电、东方电缆、起帆电缆分别中标海上风电项目，中集太平洋海工海外漂浮式海上风电基础结构项目全部交付[31] 上市公司公告 - 中天科技发布回购股份预案，金雷股份发布回购公司股份方案公告[32] 光伏板块 本周重点事件点评 - 特朗普当选美国总统可能对光伏贸易形势、美国光伏市场需求和制造产业带来变数，IRA被废除概率较小但美国强化本土制造趋势不变，中国企业光伏产品出口美国形势更不明朗[34][35] 本周市场行情回顾 - 本周（11月4日 - 11月8日）申万光伏设备指数（801735.SI）上涨1.63%，跑输沪深300指数3.87个百分点，截至本周申万光伏设备指数（PE_TTM）估值约44.02倍[36] 行业动态跟踪 产业链动态数据 - 多晶硅致密块料、部分电池片和组件、光伏玻璃价格环比持平，N型182 - 183.75mm单晶硅片价格环比下降2.9%[42] 海外市场动态 - 欧洲组件价格续跌，海外1.5GW光伏项目开标中国企业入围，特朗普准备再次退出《巴黎协定》[46] 国内市场动态 - 中国首部《能源法》通过，越秀资本联合成立分布式光伏基金，乌兰布和沙漠新能源基地可研启动招标，中节能光伏组件集采有企业入围[48] 产业相关动态 - 中信博再获乌兹订单，天合光能拟出售美国组件工厂置换股权，英发与隆基合作电池片项目落户宜宾，极电光能GW量产线组件首片下线[49] 上市公司公告 - 天合光能出售资产获取股份暨经营合作，双良节能签订海外合同，林洋能源子公司签订海外合同[50][51] 储能&氢能板块 本周重点事件点评 - 工信部发布《新型储能制造业高质量发展行动方案（征求意见稿）》，国内大储高质量发展可期，建议关注相关三大方向[52][53] 本周市场行情回顾 - 本周（11月4日 - 11月8日）储能指数上涨9.16%，氢能指数上涨7.64%，分别跑赢沪深300指数一定百分点，同时给出了储能&氢能板块涨幅前五个股及各自市盈率情况[54] 行业动态跟踪 产业链动态数据 - 10月国内储能市场招投标情况，2h储能系统均价环比提升，美国大储新增装机情况，我国逆变器出口金额情况，10月国内氢能项目动态[64] 海外市场动态 - 德国西门子将在海南开展海上风电制绿氢绿醇[73] 国内市场动态 - 上海印发工作方案提高绿色燃料供应能力，河北公示风光项目及配储情况[73]