行业投资评级 - 电子行业强于大市（维持）[1] 报告核心观点 - 当前消费电子有所回暖，半导体国产化进程持续推进，AI带来的算力产业链也将持续受益，半导体行业处于复苏阶段，消费电子回暖将推动半导体新一轮上升周期，看好行情复苏及AI算力产业链两条主线[32] 根据相关目录分别进行总结 行业要闻及简评 - 2024Q3，全球平板电脑出货量同比增长11%，达到3740万台；预计2026年和2027年，高端和中高端细分市场将占GenAI智能手机出货量的30%；2024Q3全球半导体销售额为1660亿美元，同比增长23.2%，环比增长10.7%；2024Q3中国智能手机出货量同比增长3%达到6570万部[2] 一周行情回顾 - 本周，半导体行业指数周涨幅为11.98%，跑赢沪深300指数6.48个百分点；2024年年初以来，半导体行业指数上涨30.07%，跑赢沪深300指数10.46个百分点；本周美国费城半导体指数周涨幅为5.78%，中国台湾半导体指数周涨幅为5.25%；本周半导体行业159只A股成分股中，158只股价上涨，1只下跌[24][22][27] 投资建议 - 推荐北方华创、中微公司、拓荆科技、鼎龙股份、兆易创新等，关注恒玄科技；关注AI+半导体投资机会，推荐海光信息、盛科通信[32] 重点公司预测与评级 - 给出了海光信息、鼎龙股份、兆易创新等公司在11月8日的EPS（元）、PE（倍）以及推荐评级[34]