行业评级 - 行业评级为增持 [1] 核心观点 - 本周多个指数和板块有涨跌幅表现，如上证指数周涨跌幅为5.51%，计算机指数周涨跌幅为14.41%等，同时谷歌Gemini 2.0即将发布、腾讯开源混元 - 3D大模型，10万亿化债或成为计算机行业未来五年增长基石，基于这些情况给出了不同领域的投资建议 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15] 本周行情回顾 - 从指数表现来看，本周(2024 - 11 - 4至2024 - 11 - 8)，上证指数周涨跌幅为5.51%，创业板指周涨跌幅为9.32%，沪深300周涨跌幅为5.5%，中证1000周涨跌幅为8.31%，恒生科技周涨跌幅为4.11%，纳斯达克指数周涨跌幅为5.74%；从板块表现来看，传媒指数周涨跌幅为7.53%，恒生互联网科技业周涨跌幅为3.69%，中证海外中国互联网50指数周涨跌幅为1.07%，人工智能指数周涨跌幅为10.31%，计算机指数周涨跌幅为14.41%，数据要素指数周涨跌幅为16.05%，云计算指数周涨跌幅为14.07%，信创指数周涨跌幅为13.82%，工业软件指数周涨跌幅为16.73% [2][20] 行业一周要闻 AI+领域 海外AI - 谷歌Gemini 2.0发布在即，其在响应速度上相较于Gemini 1.5 Pro有显著提升，英伟达发布NVIDIA AI Blueprint用于开发视觉AI Agent，可提升各行业工作及监控效率等 [32] 国内AI - 腾讯混元开源Hunyuan3D - 1.0大模型，是首个同时支持文生和图生的3D开源大模型，10秒即可生成3D资产 [33] AI硬件 - 小鹏发布旗下首款自研芯片“小鹏图灵AI芯片”，于8月23日流片成功，搭载40核处理器，两个神经网络处理单元（NPU），可支持在本地运行高达300亿参数大模型并提升数据处理效率和智能化水平 [33] A股上市公司AI应用进展 - 多个A股上市公司有AI应用进展，如中文在线在AI大模型、AI多模态方面开展技术建设并商业化落地，昆仑万维在AI多方面业务布局并不断迭代大模型等 [33] 投资建议 海外AI - 建议关注Meta、Adobe、Microsoft、Nvidia、AMD、Amazon等 [5] 国内AI - 建议关注万兴科技、科大讯飞、阿里巴巴 - SW、美图公司、腾讯控股等 [6] AI硬件 - 建议关注Meta、Microsoft、Nvidia、AMD、Amazon等 [7] 海外科技 - 建议关注具备长期配置价值的海外科技公司，包括Apple，Google，Microsoft，Nvidia，台积电，AMD，Meta等 [8] 智慧政府相关 - 关注海康威视、中国长城、中国软件、数字政通、创业慧康、久远银海、中科江南等 [9] 智能驾驶 - 建议关注特斯拉、小米集团 - W、小鹏汽车 - W、蔚来 [10] 游戏 - 建议关注研发、发行和出海具备实力或从长期来看具备估值优势的标的，包括腾讯控股、网易 - S、神州泰岳、三七互娱等 [10] 海外消费 - 建议关注海外龙头消费零售公司，包括Amazon，TEMU，Shopify，沃尔玛等 [12] 本地生活 - 建议持续关注美团 - W、阿里巴巴 - W [13] 电商 - 建议关注阿里巴巴 - W，拼多多，京东集团 - SW等 [14] 产业互联网 - 建议持续关注小米汽车工厂落地节奏及汽车交付情况 [15]