· · 信息技术 · 证券研 2024 年 11 月 08 日 利润承压静待宏观复苏,国产自主可控 方向坚定 信息技术行业专题研究 � � ◆ 细分板块:算力、智驾、信创景气度较高，收入均有不同幅度增长; 数据要素收入端持续承压,仍待强力政策落地迎接拐点;网络安全板 块部分企业出现恢复性增长;工业互联网板块利润端承压,收入端因 制造业低迷增速缓慢。 � � 【配置建议】 【风险提示】 【投资要点】 机构持仓集中在第力及信创。九月以来,随着政策回暖,计算机(申 万）板块呈现强弹性。机构持仓方面,重仓持股中基金持股比例最高 的为海光信息、新点软件、寒武纪-U、达梦数据、纳思达，主要集中 在算力和信创领域，算力及信创领域维持高景气度。 算力:建议关注海光信息、寒武纪-U、景嘉徽、中科曙光、浪潮信息、 网宿科技等;智能驾驶:建议关注光庭信息、中海达、中科创达、德 赛西威、北汽蓝谷等:敏据要素;建议关注久远银海、德生科技、普 元信息、云赛智联、深桑达、易华录、太极股份、山大地纬、银之杰、 科创信息等:信创;建议关注金山办公、达梦数据、中国软件、中国 长城、纳思达、软通动力、麒麟信安等。工业互联网:建议关注中控 技术、中 ...