报告核心观点 - 国内市场部分指数上涨部分指数下跌国际市场多为下跌国内经济数据有增长趋势且多项政策有利于市场回暖各行业情况不同化工品价格有所回暖轻工制造行业业绩整体承压输变电行业受宏观经济和电网建设影响较大光伏行业有反弹机遇食品饮料板块下跌机械板块上涨血制品板块利润增速高于收入增速券商板块9月涨幅大水电板块10月震荡调整[1][2][3][4][5][6][7][9][10][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][23][24][26][27][28] 财经要闻 - 前10个月我国货物贸易进出口总值36.02万亿元同比增长5.2%出口20.8万亿元增长6.7%进口15.22万亿元增长3.2%9月汽车商品进出口总额266亿美元环比下降5%同比增长4.8%境外优质银行在华分行子行申请基金托管资格相关政策调整且将研究个人养老金投资业务类似机制[4][5] 宏观策略 - 互换便利工具相关情况包括操作方式流动性效应及影响等宏观专题涉及互换便利新工具及其影响周度策略包含一周要闻参考月度策略指出经济景气水平继续回升向好市场有望继续回暖[5][6] 行业公司 - 化工品价格有所回暖中信基础化工行业指数10月上涨0.48%估值低于历史平均水平投资关注地产链条和原油替代路线相关行业[12][13] - 轻工制造行业2024年前三季度营收同比+2.14%归母净利润同比 -5.12%各子行业情况不同造纸成本攀升业绩承压家居受地产和消费影响较大出口链企业情况优于行业整体维持同步大市投资评级并给出各子板块投资建议[14] - 输变电行业10月表现强于沪深300指数9月宏观经济有积极变化发用电量上升电网工程投资和招标增加电气设备出口变压器表现突出维持同步大市投资评级[15] - 光伏行业10月大幅上涨9.22%协会呼吁依法合规竞争美国商务部考虑部分撤销双反9月国内新增光伏装机好转海外出口走弱多晶硅料供给回升组件龙头提价维持强于大市投资评级[16][17] - 食品饮料板块10月下跌9.22% 2024年1 - 10月累计下跌4.13%除部分子板块外均下跌估值低于部分行业个股延续跌势投资关注新兴品类市场创新活力相关板块[19] - 机械板块10月中信机械板块上涨3.38%跑赢沪深300指数短期建议布局超跌子行业个股中长期推荐受益周期复苏和设备更新的核心标的[20][21] - 血制品板块2024年中报营收利润均增长利润增速高于收入增速上市公司业绩有不同表现未来市场发展潜力大集中度有望提升[23][24][25] - 券商板块9月涨幅大2024年9月中信二级行业指数证券Ⅱ全月上涨38.61%影响9月经营业绩的要素包括自营经纪两融投行等业务10月各业务有不同展望投资建议关注头部券商和低估值中小券商[26] - 水电板块10月电力及公用事业指数震荡调整9月全社会用电量同比增长8.5%规上工业发电量同比增长6.0%维持强于大市投资评级关注水电核电头部企业[27][28] 重点数据更新 - 给出近期限售股解禁明细包括股票代码简称解禁数量等沪深港通前十大活跃个股明细包含成交金额收盘价涨跌幅等今日新股申购相关信息如股票名称申购代码发行总量申购上限发行价等[29][30][31][32]