行业投资评级 - 增持(维持) [4] 报告的核心观点 - 人形机器人产业进展频出,持续关注人形机器人产业链 [5] 根据相关目录分别进行总结 行情回顾 - 过去一周(2024.10.28-2024.11.1),中信机械行业下跌0.91%,表现处于中下游,在所有一级行业中涨跌幅排名第18 [4] - 具体来看,工程机械上涨5.28%,通用设备下跌1.44%,专用设备下跌2.62%,仪器仪表下跌3.15%,金属制品上涨0.98%,运输设备下跌0.89% [4] 主要观点 - 人形机器人产业进展频出,持续关注人形机器人产业链 [5] - 自主化成人形机器人特斯拉、波士顿动力、宇树等竞争焦点 [5] - 北京市石景山区是机器人热潮下率先冲锋的地区,通过长期的产业孵化,培育了例如猎户星空、因时机器人、睿尔曼智能等一大批新兴人形机器人产业链企业 [6] - 重庆市经济信息委、市教委等八个部门联合印发了《重庆市"机器人+"应用行动计划(2024—2027年)》,提出了五个重点领域:制造业、农业、智能建造、公共服务、特种应急 [6] - 南京化纤正在筹划购买南京工艺股权 [8] 行业高频数据跟踪 - 工程机械设备 - 2024年10月PMI为50.1%,环比上月+0.3个百分点 [22] - 2024年9月制造业固定资产投资额累计同比+9.2%,增速较上月+0.1个百分点 [22] - 2024年9月中国房地产开发投资完成额累计同比-10.1%,增速较上月+0.1个百分点 [22] - 2024年9月叉车销量为10.6万台,同比+6.1%,环比上月+7.2% [22] - 2024年9月挖掘机销量为1.6万台,同比+10.8%,环比上月+8.1% [22] - 2024年9月小松挖掘机开工小时为95.3小时,同比+6.8%,环比上月+2.8% [22] - 2024年9月汽车起重机销量同比-22.4%,增速较上月-15.4个百分点 [22] - 2024年9月装载机销量为8072.0台,同比+5.0%,环比上月-3.1% [22] - 自动化设备 - 2024年9月M1、M2分别同比-7.4%、+6.8%,增速分别较上月-0.1、+0.5个百分点 [24] - 2024年9月工业机器人产量为5.4万台,同比+49.7%,环比上月+12.7%,同比增速较上月+5.3个百分点 [24] - 2024年9月中国电梯、自动扶梯及升降机产量为13.3万台,同比-2.2%,环比上月+3.9%,同比增速较上月+7.0个百分点 [24] - 2024年9月金属切削机床产量当月值为5.8万台,同比+7.4%,环比上月+2.7% [24] - 锂电设备 - 2024年9月新能源汽车销量为128.7万辆,同比+42.4%,环比上月+17.0% [26] - 2024年9月动力电池装车量为5.5万兆瓦时,同比+49.7%,环比上月+15.5% [26] - 半导体设备 - 2024年9月全球半导体销售额为553.2亿美元,同比+23.2%,环比上月+4.1% [26] - 2024年9月中国半导体销售额为160.4亿美元,同比+22.9%,环比上月+3.6% [26] - 光伏设备 - 截至10月30日,硅料、硅片、组件、电池片价格变化如下: - 致密料均价为40.00元/kg,环比持平 [28] - 单晶182/210尺寸硅片价格分别为1.20/1.70元/片,分别环比持平/持平 [28] - 单晶PERC182/210尺寸电池片价格分别为0.28/0.29元/W,分别环比持平/持平 [28] - 单晶PERC182/210尺寸组件价格分别为0.68/0.69元/W,分别环比持平/持平 [28] 原材料价格及汇率走势 - 截至11月1日,LME铜现货结算价为9539.00美元/吨,较上周环比-0.26%,年初至今+11.80%;LME铝现货结算价为2603.00美元/吨,较上周环比-2.51%,年初至今+11.93% [29] - 截至11月1日,中国塑料城价格指数为878.26,较上周环比-0.01%,年初至今+5.21% [29] - 截至11月1日,钢材价格指数数为99.49,较上周环比+0.93%,年初至今-12.39% [29] - 截至11月1日,美元对人民币最新汇率为7.13,较上周环比+0.04%,年初至今-0.10% [29] - 截至11月1日,上海HRB40020mm螺纹钢最新价格为3520.00元/吨,较上周环比+1.15%,年初至今-12.00% [29] - 截至11月1日,动力煤期货结算价(活跃合约)为801.40元/吨,较上周环比0.00%,年初至今0.00% [29] - 截至11月1日,布伦特原油期货结算价(连续)为73.10美元/桶,较上周环比-3.88%,年初至今-3.68% [29] - 截至11月1日,全国液化天然气LNG最新价格为4436.00元/吨,较上周环比-4.36%,年初至今-19.49% [29] 行业要闻及公告 - 行业重点新闻 - 全国首批人形机器人具身智能标准发布 [32] - 重点公司公告 - 中国中车:2024年前三季度业绩公告 [32] - 巨星科技:2024年前三季度业绩公告 [33] - 博众精工:2024年前三季度业绩公告 [34]