报告行业投资评级 - 行业投资评级为"增持" [9][13] 报告的核心观点 - 北美大厂资本开支持续走高,主要由AI投资和通用服务器补货推动 [2] - 国内算力公司业绩发布,验证AI算力高景气 [2] - 数据要素政策密集落地,国家和地方层面出台多项相关政策 [3] 行业概况 - 过去一周,计算机行业指数下跌0.98%,跑赢上证综指0.14个百分点,跑赢创业板指4.17个百分点,跑赢沪深300指数0.70个百分点,位列全行业第21名 [1] 投资建议 - 建议关注国产算力和数据要素相关公司,如海光信息、寒武纪、景嘉微、易华录、国新健康等 [4]