行业投资评级 - 机械设备行业相对沪综指周累计超额收益为正,在所有行业中排名第十一,周累计超额收益为+0.87%。[2] - 2024年至今机械设备行业年累计超额收益为-8.74%。[2] 报告的核心观点 宏观数据 - 1-9月份,全国规模以上工业企业利润同比下降3.5%。[3] - 制造业PMI、非制造业PMI、综合PMI产出指数分别为50.1%、50.2%和50.8%,比上月上升0.3pct、0.2pct和0.4pct,均位于临界点以上。[3] - 主要行业利润情况:有色金属冶炼和压延加工业利润同比增长52.5%,电力、热力生产和供应业增长13.8%,纺织业增长11.5%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长7.1%,农副食品加工业增长6.6%,石油和天然气开采业增长0.9%,通用设备制造业增长0.2%,汽车制造业下降1.2%,化学原料和化学制品制造业下降4.0%,专用设备制造业下降5.5%,电气机械和器材制造业下降7.2%,煤炭开采和洗选业下降21.9%,非金属矿物制品业下降51.0%,石油煤炭及其他燃料加工业、黑色金属冶炼和压延加工业同比由盈转亏。[3] 工业气体 - 工业气价格多有上涨,如液氧价格环比涨2.01%,液氮价格环比涨0.2%,液氩价格环比涨4.07%。[4] 油服 - 杰瑞股份正式签署伊拉克中部石油公司曼苏里亚气田开发协议,这是基于伊拉克政府加大天然气投资、实现能源自给自足的战略。[5] 轨交装备 - 国铁集团2024年前三季度实现营业总收入9007亿元,净利润129亿元,固定资产投资5612亿元,同比增长10.3%。[7] 机器人 - 成都人形机器人创新中心发布了国内首款超轻量级人形机器人"贡嘎一号"。[8] - 知行机器人获数千万元B轮融资,将用于公司核心产品及系统的研发、拓展及推广。[8] 工程机械 - 2024年9月升降工作平台出租率指数环比下降2.3%,同比下降11.7%。[9] - 2024年9月升降工作平台租金价格指数环比略降0.6%。[9] 锂电设备 - 雷诺集团计划到2028年推出无钴固态电池。[10] - 江西屹锂硫化物全固态电池产线正式投产。[10] 光伏设备 - 本周硅片价格环比下行,硅料、电池片、组件价格环比持平。[13] 出口链 - 本周人民币兑美元汇率小幅贬值,欧元兑人民币汇率上升0.37%。[14] - 中国出口集装箱运价指数综合指数环比上升0.08%。[14] 数码印花 - 2023年中国纺织品数码喷墨印花产量达37亿米,年均增速37.4%。[15] 建议关注标的 - 中国中车、杭氧股份、杰瑞股份、宏华数科、华锐精密、奥特维、柏楚电子、双环传动、豪迈科技、恒立液压、三一重工、徐工机械、银都股份、华测检测、巨星科技、中集集团。[16]