报告行业投资评级 报告给予通信行业"优于大市(维持)"的投资评级。[1] 报告的核心观点 1. 中美科技博弈激化,美国禁止对华半导体、AI等领域进行投资,为我国国产替代提供更多上升空间。[17][18] 2. 中美科技博弈深入产业,基础供应链难以脱离中国,国内需求可以填补产业链外迁空缺。[19] 3. 中美科技博弈拉锯深化,以算力、卫星互联网为代表的"硬科技"领域将成为接下来双方博弈的重点,也将催生相应的投资机会。[20][21] 4. 2024-2027年全球卫星物联网收入将翻一番,卫星网络安全是服务提供商需要解决的关键问题。[22] 5. 苹果Apple Intelligence的逐步落地标志AI向端侧应用落地的进展持续推进,算力需求或进一步提升。[23] 6. 国家开始推动公共数据资源的开发利用,将为数据资产估值及入表提供良好的现实支撑。[24] 7. 多个省市地方政府发布政策支撑低空经济发展建设,我国低空经济建设仍在探索前进过程中。[25] 报告目录分类总结 1. 投资策略 1.1 中美科技博弈激化,美国禁止对华半导体、AI等领域进行投资 [17][18] 1.2 中美科技博弈深入产业,基础供应链难以脱离中国 [19] 1.3 中美科技博弈拉锯深化,催生"硬科技"领域投资机会 [20][21] 2. 行业要闻 2.1 2024-2027年全球卫星物联网收入将翻一番 [22] 2.2 苹果Apple Intelligence的发布 [23] 2.3 国家数据局召开公共数据资源开发利用工作部署会 [24] 2.4 多省市地方政府发布低空经济发展方略 [25] 3. 本周回顾及推荐组合 3.1 本周通信市场回顾 [26][27][28] 3.2 建议关注组合 [29][30]