锂电池 - 本期锂电池指数下跌 3.72%，板块跑输沪深 300 指数 [6] - 宏观政策总体鼓励新能源汽车行业发展，2024 年 9 月我国新能源汽车销售持续增长，短期产业链价格总体承压 [7] - 结合行业景气度、产业链价格走势及市场走势，短期建议关注板块投资机会 [7] 新材料 - 本周行业表现略强于沪深 300 指数 [9] - 随着我国制造业对新材料需求不断扩大，新材料行业未来将持续发展 [9] - 建议关注电子特气、光刻胶等技术难度大和国产化替代率低的半导体材料细分子行业 [9] - 国家高度重视高精尖金刚石材料的战略资源属性，建议关注对功能性金刚石持续进行研发投入的相关企业 [9][10] 轻工制造 - 造纸方面，本周废黄板纸价格继续上行，包装纸价格延续修复，而文化纸需求仍偏弱 [11][12] - 家居方面，政策推动下，地产悲观预期有所改善，部分一线城市房屋销售迎来明显好转，未来随着预期改善及消费逐步复苏，地产有望迎来止跌企稳 [11][12] - 建议关注具备林浆纸一体化优势的头部造纸企业，以及家居板块估值较低且基本面较好的龙头企业 [11][12] 农林牧渔 - 自 2023 年初开始的能繁母猪产能去化，已经逐步体现在 2024 年商品猪出栏和仔猪供应层面，猪价呈现出"淡季不淡"的现象 [13][14] - 进入 2024 年下半年，随着消费旺季的来临和市场供应收紧，猪价有望进一步上行 [14] - 我国白羽肉鸡市场规模稳步增长，猪价止跌企稳下，肉禽价格有望打开反弹空间 [14] 医药 - 建议中短期关注原料药、并购重组概念个股以及三季报超预期个股，中长期关注中药和创新药领域 [15] 机械 - 本周 A 股震荡调整，机械板块成长子行业经历前期的超跌反弹本周小幅调整 [18] - 短期建议继续围绕严重超跌的成长子行业龙头，包括锂电设备，光伏设备、风电设备、半导体设备、机器人等成长板块龙头 [18] - 中长期设备仍看好更新政策面利好、基本面从底部起来向好、三季报财报表现较好的工程机械、船舶、高铁设备等顺周期板块 [18] 光伏 - 光伏板块在产业基本面尚未出现明显拐点时驱动的二级市场行情比较颠簸 [20][21] - 短期部分前期超跌股大幅上涨，预期后续情绪高潮消退后市场重新重视基本面的兑现力度 [21] - 目前行业产能过剩情况依旧存在，市场出清尚需时日，建议关注光伏玻璃、胶膜、一体化组件厂、多晶硅料、钙钛矿电池设备、电子银浆等细分领域头部企业 [21] 电力及公用事业 - 电力及公用事业行业盈利稳定，前三季度电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额增长 12.1% [23][24] - 随着新能源装机的高速增长，2024 年前三季度我国可再生能源发电量占比已经达到 35.5% [23] - 从中长期视角建议关注水电、核电板块业绩稳健、股息率高的头部企业投资机会 [24] 传媒 - 本周传媒板块继续跑赢市场主要指数，板块和个股的走势受三季报业绩表现影响较大 [26][27] - 短期建议关注修复弹性较大的游戏、影视等板块 [27] - 中长期持续关注人工智能技术进展以及受益于消费修复的广告行业 [27] 计算机 - 本期计算机表现分化明显，个股周涨幅从 130.63%到-27.62%不等 [28] - 从三季报情况来看，行业景气度略有下滑，国产化相关领域有更多惊喜表现 [28] - 财政因素影响，企业端出现了财政补贴减少问题，对于计算机行业标的来说，补贴和优惠政策是经常性收入，这部分的负面影响或将在 2024 年集中体现 [28] 通信 - AIGC 景气趋势仍在延续，未来英伟达 GB200 的放量将带来新的增量 [30] - 智算中心建设加速带来与 AI 算力相配套的数据中心网络的升级需求，由此驱动光连接的需求 [30] - 1.6T 光模块预计会在 2024Q4 开始出货，带宽升级为行业快速增长提供持续动力 [30]