报告公司投资评级 - 公司维持"买入-A"评级 [3] 报告的核心观点 - 24Q3营收创历史新高,新品进入加速放量阶段 [1] - 公司持续深化"3+1"技术平台建设,积极拓展中国台湾地区市场 [1] - 公司稳步推进四大核心技术平台建设,新品研发及产业化进展顺利,叠加下游存储厂和晶圆代工厂积极扩产和稼动率回升,未来增长动力足 [3] 财务数据和估值分析 - 预计2024年至2026年,公司营收分别为18.32/22.22/26.67亿元,增速分别为48.0%/21.3%/20.0% [3] - 预计2024年至2026年,归母净利润分别为5.52/7.03/8.40亿元,增速分别为37.1%/27.3%/19.6% [3] - 预计2024年至2026年,PE分别为34.7/27.2/22.8倍 [3] - 公司毛利率预计将从2022年的54.2%提升至2026年的59.5% [4] - 公司ROE预计将从2022年的19.8%提升至2026年的20.5% [4]