行业投资评级 - 报告维持"强于大市"的行业评级 [1] 报告核心观点 全国统一电力市场建设 - 《蓝皮书》指出,2024-2025年要初步建成全国统一电力市场,2026-2029年要全面建成,2030-2035年要完善全国统一电力市场 [2][3] - 《蓝皮书》提出了八个方面的近中期重点任务,包括构建多层次统一电力市场架构、完善市场体系、适应绿色低碳转型等 [14][15] 可再生能源发展 - 2024年前三季度,可再生能源发电新增装机2.1亿千瓦,同比增长21%,占电力新增装机的86% [3][22] - 截至2024年9月底,风电和太阳能发电新增装机占新增总发电装机的比重超过80% [20] - 《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》提出了四个重点任务,有望推动可再生能源持续提速发展 [24] 固废治理规范化 - 生态环境部发布《废光伏设备回收处理污染控制技术规范》,明确处理企业应具备集中的运营场地,并实行封闭式规范管理 [25][26] - 根据预测,2030年起我国将开始面临光伏组件规模退役潮,累计退役量有望达到100万吨 [26] - 《技术规范》的发布有望推动废弃光伏设备的再生利用,减少非法拆解现象,并起到优化产能的作用 [26]