行业投资评级 - 报告维持"强于大市"的行业评级 [1] 报告核心观点 投资主线一：轮胎行业 - 国内轮胎企业已具备较强竞争力,是值得关注的稀缺成长标的 [1] - 建议关注:赛轮轮胎、森麒麟、通用股份、玲珑轮胎 [1] 投资主线二：消费电子行业 - 随着下游消费电子需求逐渐回暖,面板产业链相关标的有望充分受益 [2] - 建议关注:东材科技、斯迪克、莱特光电、瑞联新材 [2] 投资主线三：景气周期行业 - 磷化工:供给端受环保政策限制,下游新能源需求增长,供需格局趋紧 [2] - 氟化工:制冷剂生产配额削减,三代制冷剂生产配额落地在即 [2] - 涤纶长丝:库存去化至较低水平,充分受益下游纺织服装需求回暖 [2] - 建议关注:云天化、川恒股份、兴发集团、芭田股份;金石资源、巨化股份、三美股份、永和股份、中欣氟材;桐昆股份、新凤鸣 [2] 投资主线四：经济向好、需求复苏 - 化工行业龙头企业具有显著规模优势和成本优势,在需求复苏、价格回暖双重因素共振下有更大弹性 [3][4] - 建议关注:万华化学、华鲁恒升、宝丰能源 [4] 投资主线五：供给异动的维生素品种 - 巴斯夫宣布维生素A、E供应遭遇不可抗力,供需失衡会进一步突出 [4] - 建议关注:浙江医药、新和成 [4] 分类总结 行业整体表现 - 本周,上证综合指数下跌0.84%,创业板指数下跌5.14%,沪深300下跌1.68%,中信基础化工指数和申万化工指数均下跌0.94% [11] 子行业表现 - 涨幅前五的子行业:磷肥及磷化工、涤纶、粘胶、其他化学原料、轮胎 [12] - 跌幅前五的子行业:有机硅、橡胶制品、食品及饲料添加剂、农药、涂料油墨颜料 [12] 个股表现 - 涨幅前十的公司:青岛金王、华软科技、顾地科技、河化股份、瑞丰高材等 [13] - 跌幅前十的公司:海达股份、东方材料、宝丽迪、安道麦A、安诺其等 [15] 重点公告 - 金石资源子公司金昌矿业临时停产 [17] - 东来技术拟在中山市三角镇投资建设高性能汽车涂料研发生产基地 [18] - 晨化股份发生火灾事故,未造成人员伤亡和环境污染 [19] - 湘潭电化全资子公司取得采矿许可证 [19] - 华特气体部分募集资金投资项目延期 [19]