报告行业投资评级 - 机械设备行业维持"推荐"评级 [1] 报告的核心观点 机械板块持仓占比回落,集中度提升 - 2024Q3机械板块基金配置比例环比略有下降,偏股型基金重仓机械行业持仓市值合计1194.42亿元,环比下降0.44%,连续五个季度下滑 [12] - 基金持仓集中度环比维续回升,前十大重仓机械个股持仓市值占全机械板块持仓市值的比例为55.12%,环比提高1.75pct [13][14] 细分板块:工程机械持仓占比保持高位 - 2024Q3持仓市值排在前五的细分子行业为工程机械、船舶制造、其他专用机械、基础件和其他通用机械,持仓市值占机械板块持仓总市值的比例分别为24.03%、17.06%、11.26%、7.06%、6.17% [17][18] - 前五大细分子行业持仓市值占机械板块持仓总市值的比例环比提升3.52pct至65.58% [17] - 工程机械、船舶制造和激光加工设备在机械板块整体持仓中配置比例增长幅度较高 [17] 重仓个股:关注结构性机会 - 2024Q3共有227只机械个股得到偏股型公募基金重仓,环比减少25只个股 [24] - 资金主要流向需求景气、并购重组、科技产业链等方向相关个股,如华工科技、华测检测、柳工等 [25][26] - 部分个股如杰瑞股份、中国船舶等遭到减持 [25][31] [1]: 1 [12]: 12 [13]: 13 [14]: 14 [17]: 17 [18]: 18 [24]: 24 [25]: 25 [26]: 26 [31]: 31