报告公司投资评级 - 公司被评为"买入"评级,未来6个月的投资收益相对沪深300指数涨幅10%以上 [45] 报告的核心观点 营收与盈利能力快速增长 - 2024年Q1-Q3公司营收与盈利能力均出现快速增长,在当前已经披露三季报的军工上市公司里,业绩增速靠前 [1][37] - 公司下游需求确定性较强,结合存货等数据来看,公司2024年业绩有望维持快速发展 [1][18] 积极拓展产业链布局 - 公司持续向上游核心器件领域拓展,积极增强制冷与非制冷型探测器、红外专用芯片等核心产品研发,有助于提升整体竞争力和收入盈利能力 [3][29] - 公司卫星应用等商业航天领域业务快速增长,推动多元化发展格局,有望构筑多元增长曲线,且有利于盈利能力的提升 [34][35] 完成创业板上市,募投项目增强核心竞争力 - 公司2024年完成创业板上市,募投项目围绕主营业务和发展战略展开,不断提升公司光电产品的性能并扩大产能,进一步增强核心竞争力 [19][37] - 公司员工持股平台的设立有助于提升员工凝聚力、团队稳定性,对公司经营业绩和内在价值的长期提升带来积极影响 [38]