报告公司投资评级 - 报告维持公司"买入"评级 [5] 报告的核心观点 订单获取顺利，线控制动产品加速落地 - 2024Q3公司新增定点项目总数为301项,其中线控制动新增定点50项,线控制动量产落地加速 [5] - 公司墨西哥工厂产能爬坡需要时间,预计2024-2026年营收和归母净利润保持高增长 [5] 核心客户产销提升,收入同环比高增 - 2024Q3公司营收同环比高增长,主要系核心客户产销提升以及线控制动配套车型增速较快 [3] - 各项业务均实现快速增长,受益于墨西哥产能释放轻量化制动零部件销量增速最快 [3] 毛利率环比修复,期间费用率保持稳定 - 2024Q3毛利率为21.60%,同环比-1.1pct/+0.1pct,为年内新高,环比继续提升 [4] - 2024Q3期间费用率为8.71%,同环比基本保持稳定 [4] - 2024Q3公司发生营业外收入0.34亿元,同环比大幅增加增厚公司业绩 [4] 其他内容 无