报告评级 - 维持"增持"评级 [3] 报告核心观点 - 3Q24 业绩符合预期,营收同比-6.5%,归母净利润同比+14.6% [10] - 煤电电量恢复增长,电价保持相对稳定,3Q24 毛利同比+2.2% [10] - 拟发行股份及支付现金收购集团约16GW沿海火电资产,交易对价71.7亿元 [10] 财务数据总结 - 2022-2026年营业收入、净利润及主要财务指标预测 [9] - 2022-2026年资产负债表、现金流量表预测 [11]